库存管理系统之保险管理简介

保险管理
社保
    社保政策
  社保参保区域

填写说明：
a  主要用于 登记社保参保区域，所有的参保区域均应该进行登记，通常情况下，一个公司只允许在一个地方进行参保，然是，如果有异地代理或者分公司，则需要将相关的参保区域均进行登记。
b 如果该区域之后停止相关的业务，则将状态标记为 -1，而不要删除该区域。
c 负责专员：填写该参保区域由谁进行申报（现场申报或网上申报），以及由谁进行异动的复核（后面的社保异动表中的流程中会涉及，即相关人员填报社保异动后，会由本表填写的负责专员进行复核，并进行汇总申报）。
d 台帐生成方式：每个区域每个月均应该生成一份社保台帐，以供薪酬核算使用以及相关人员查询员工的社保缴交情况时使用。1：核算，是指台帐根据上月台帐以及当月异动情况自动计算出当月的台帐（由于不同区域的政策繁杂，该方式对申报时的要求非常高，不建议采用）。2：导入。是指台帐根据从相关参保区域拷贝回来的电子台帐，通过整理后导入系统，这种方式生成的台帐是最准确的，建议采用。3：手算，即手工核算当月的台帐（根据上月台帐，结合当月异动申报结果，手动计算当月的台帐）。一般是在部分参保区域不能提供电子台帐的情况下使用。不过，现在基本上绝大多数的参保区域都可以提供电子台帐。由于各地的电子台帐格式迥异，目前系统中仅包含武汉市各参保区域的电子台帐导入接口，其他参保区域的电子台帐导入，需要根据该参保区域的电子台帐格式进行定制。

  社保异动类型

填写说明：
a  主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的社保异动类型，以及对应的当地的异动名称。
b 如果该区域某个异动类型停止使用，则将状态标记为 -1，建议不要删除该异动类型。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。

  社保参保人员类别

填写说明：
a  主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的社保参保人员类别（代码及全称），人员类别代码尽量精简，建议2个字符。
b 如果该区域某个人员类别停止使用，则将状态标记为 -1，建议不要删除该人员类别。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。

  社保工本收费标准

填写说明：
a  主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的需要收费的工本名称，以及新制卡以及补制卡的收费标准。
b 如果该区域某个工本停止收费，则将状态标记为 -1，建议不要删除该工本。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。
e 工本ID从列表中进行选择，不允许修改。

  社保小数月数参数

填写说明：
a  主要用于 登记每个社保参保区域，各个险种在计算时的小数舍入方式，请根据列表中的说明进行选择。以及各个险种在不同异动状态下的缴交月    数及月数上限，主要用于控制在填报异动时，不允许填写超出政策的月数。（也可能会用于自动计算月度台帐）
b 如果该区域相关政策进行了调整，则直接修改该表单。
c 正常延续月数：在正常参保的状态下，每个月每个险种应该缴交费用的月数，例如部分参保区域的大额医疗每年1月缴交12个月的费用，也有的地方每年1月及7月收取半年的费用。
d 新增\续保月数：在新增或续保时，应该缴交的各个险种的月数，原理同“正常延续月数”。
e 新增+追溯补缴月数上限：在新增，同时往前补缴社保时，最多允许往前补缴的月数（含新增的那一个月）。例如有的参保区域在新增时。最多可以
往前补缴2个月的社保，则在本表中应该填写3.
f 续保+补缴、补缴月数上限：补缴时，最多允许补缴多少个月。如果没有上限要求，则输入1000.

  社保政策维护

填写说明：
a  主要用于 登记每个代缴公司对应的社保参保区域，所相关的社保政策。（有可能会出现一个代缴公司，代理多个参保区域的情况，或者一个参保区域由多个代缴公司代缴的情况，并且不同代缴公司代缴同一个参保区域时，所享受的政策可能不一样。）
b 一般来说，每个区域每年的政策都会有变化，则每年都需要新建一份该表（不要删除旧表或者修改旧表）。新建时，指定该政策的生效起止年月。
c 缴费年月系数及基数参照系数：请根据列表弹出的说明进行填写。
e 明细中根据政策据实填写不同人员类别对应的基数下限及基数上限，以及对应的个人和单位部分的缴费比例。
f 本系统将基本医疗和大额医疗分开进行处理。（参考表单截图中的填报说明）.
社保异动
社保异动表S

填写说明：
a  主要用于 申报社保异动时填写。
b 本表含有工作流，一般由每个客户的负责专员进行填写，由本表中的复核专员进行复核（本表中的复核专员就是社保参保区域中填写的负责专员）。
c 本表明细区域相关单元格底纹如果是灰色，说明是不需要填写的。
d  选中对应员工所在行，如果单击明细表头中的下限，则系统会自动获取社保政策维护中的基数下限，填入对应的缴费基数位置，如果单击上限，则自动填入上限。
f 本表明细中的代缴公司及参保区域，暂时保留，有可能会进行调整（可能会删除明细中的这四列）。
g 本表在保存时会自动校验填报的数据是否符合该参保区域的政策要求，如果不满足要求，则不允许保存。

社保申报
社保申报表S

填写说明：
a  主要用于 汇总社保异动表的数据。
b 由于社保异动表由不同的客户的负责专员进行填写，但是在进行社保申报时，需要对所有提交的异动进行统一汇总后申报，因此，本表的主要目的就是将审核通过的社保异动表数据汇总到本表中，然后通过导出接口，导出用于网上申报或者柜台申报的电子申报表单。并将申报的结果进行登记，对于申报未成功的信息需要反馈给各个客户的负责专员。
c 本表明细区域一般是不需要进行修改的，如果必须要修改，也是需要先修改社保异动表的数据，再重新生成本申报表。
d  填写完相关主表字段后，单击“获取社保异动表数据”，则会将已经复核通过的异动表数据全部获取过来。（也可以分段获取，通过在主表指定起止异动No，单击“追加No”，即可将指定的异动数据汇总多来，可以多次追加。）
e 汇总完成后，单击“导出接口文件”，即可导出该区域的电子申报表单（系统默认自带的是武汉市各参保区域的接口文件，其他参保区域的接口文件需要定制）。
f 申报处理完成后，需要继续填写办理结果ID,办理成功输入1，未成功输入 -1，并填写办理失败的原因。
g 单击“生成未成功反馈”，即可自动生成对应的未成功反馈表，反馈未成功的内容给对应的客户的负责专员。（每个负责专员只接收到自己负责的单位的办理为成功的信息。）

     社保申报表S_未成功反馈

填写说明：
a  本表由“社保申报表”自动生成，一般无需单独填写本表。

社保办理2
说明：本模块暂时停用。
社保异动表
社保申报表
社保异动表_特殊
社保工本
社保工本新制申报表

填写说明：
a  主要用于 新制社保工本时的登记，以及办理结果的登记。
b 一般由社保参保区域中指定的负责专员，进行填报。
c 本表数据涉及到与薪酬核算相关的计算，以及查询判断工本是否已经领回等的判断等，请如实正确填写。

    社保工本补制申报表

填写说明：
a  主要用于 补制社保工本时的登记，以及办理结果的登记。
b 一般由社保参保区域中指定的负责专员，进行填报。
c本表数据涉及到与薪酬核算相关的计算，以及查询判断工本是否已经领回等的判断等，请如实正确填写。

    社保工本领回登记表

填写说明：
a  主要用于 新制及补制的社保工本领回时的登记。（由社保专员进行登记）
b 工本制作类别：用于区分是新制，还是补制的工本卡。
c 明细表中的数据为自动弹出的已经申请制卡但尚未领回的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
d 填写完成后，可以将明细数据按照负责专员及客户ID进行排序（依次右键单击 客户ID—负责专员 明细表头即可），然后进行打印，并将工本发放给对应的客户的负责专员，并让领取人进行签字。

    社保工本发放登记表

填写说明：
a  主要用于 新制及补制的社保工本发放给员工时的登记。（由客户的负责专员进行登记）
b 先录入发放年月及客户信息。
c 明细表中的数据为自动弹出的已经领回但尚未发放的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
d 填写完成保存后，进行打印，在实际发放工本给员工时，让领取人进行签字。

   社保工本收费登记表_现金

填写说明：
a  主要用于 在将工本发放给员工时，直接从员工收取现金时，进行的收费登记。（一般由客户的负责专员登记，交由财务复核并进行收费。）
b 一般情况下，收费是通过在薪酬核算模块中进行收费的，特殊情况下，例如员工已经离职，后来才领取工本等，这时收取的现金无法通过薪酬核算进行收费，则将收费金额登记于此表中。
c 明细表中的数据为自动弹出的尚未收费的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。

    社保工本状态查询

填写说明：
a  主要用于 查询社保工本的整个 办理—领回—发放—收费 的状态信息。
b 在主表中选择筛选条件，单击“查询”按钮即可自动获取相关信息。
c 在获取的明细结果中，可以利用自动筛选，进行进一步的筛选。

社保调基
社保调基_下载

填写说明：
a  主要用于 登记调基之前的基数信息（一般应根据从社保局拷贝回来的调基前的数据进行录入）。（一般由社保专员填写）
b 明细表中的员工ID、客户ID、负责专员，在保存前会根据身份证号码自动获取，人员类别ID需要进行录入。
c 如果当地五险基数一致，则仅需要填写上年度平均工资即可，否则，请完整填写调整前的基数(每个险种的)。
d 本表在保存时，右上角会自动生成一个单据编号，后面会用到，叫做“下载No”。

   社保调基_调基

填写说明：
a  主要用于 登记调基之后的基数信息（一般应根据从社保局拷贝回来的调基前的数据进行录入）。（一般由客户专员填写）
b 选择“下载No”，负责专员会自动填入当前登录用户名，则本表会自动获取对应 下载No中，负责专员=本表负责专员的明细数据。本表填写人补充完整“调整后基数”即可
c 如果当地五险基数一致，则仅需要填写本年度平均工资即可，否则，请完整填写调整前的基数(每个险种的)。

    社保调基_上报

填写说明：
a  主要用于 汇总由各个专员填写的调基数据。（由社保专员填写）
b 选择“下载No”，单击“生成上报数据”按钮即可。
c 本表需要等到所有客户专员将各自对应的需要填报的数据全部填写完成后，才能进行汇总，否则数据不完整，不允许保存。
d 本表数据汇总完成后，将结果进行整理成社保局要求样式，上报社保局。

社保核算
社保核算
说明：本模块暂时停用。
社保核算S

填写说明：
a  主要用于 手动核算每月的社保台帐。（由社保专员填写）
b 输入主表数据，单击“获取上月核算数据”按钮，将会获取上月的台帐数据（排除上月台帐中在明细的次月核算标记中标记为1的行）。
c 在此基础之上，根据当月的异动申报成功的数据，调整明细数据，得到当月的台帐。
d 缴费金额根据 缴费基数*险种月数*缴费比例 得到。可以直接单击“复制公式”按钮复制公式，然后选择对应的员工所在的缴费金额的区域，粘贴。即可计算对应的缴费金额。

社保台帐
社保台帐辅助录入
社保台帐辅助录入_武汉

填写说明：
a  主要用于 将 武汉市的社保局拷贝回来的电子台帐导入系统。
b 武汉市社保局拷贝回来的电子台帐有两种不同的样式，1、一种是所有险种在一个Excel中的整体台帐，2、一种是分7个险种分开的单项台帐。
c 整体台账分解:用于将整体台帐分解成7个台帐。
d 单项台帐导入：选择不同的参保险种，单击“单项台帐导入”按钮，即可导入对应的险种的台帐数据。（导入前，请将相关的电子台帐放在指定的文件夹，如果没有按照要求放入，在单击该按钮时，会有提示，根据提示操作即可）
e 本表仅是一个示例，其他区域的电子台帐均应该定制一个类似的表，如“社保台帐辅助录入_广州”，用以快速导入当地的电子台帐。

    社保台帐
社保台帐

填写说明：
a  主要用于 将 辅助录入的电子台帐或社保核算数据，汇总生成真正的社保台帐。
b 本台帐供薪酬核算时所引用，非常重要，金额必须确保准确。
c 汇总导入台帐：即汇总社保台帐辅助录入中的数据。（不同的参保区域，汇总的算法有所区别，需要参考武汉市的进行定制）
d 获取社保核算数据:即从自动计算的社保核算台帐中进行获取。目前已停用。
e 获取社保核算数据S:即从手动计算的社保核算台帐S中进行获取。

        社保台帐核算员工信息修改

填写说明：
a  主要用于 对 社保台帐中的员工信息进行修改。（修改所属客户ID，或者修改为另外的员工）
b  一般在台帐中的员工信息有误，或者员工在月中调换客户ID等极端情况下，才需要填写此表。
c  录入主表数据，选择或输入员工ID，则自动获取当前的修改前的员工信息，在修改后信息中录入新的数据及修改原因后，保存即可。

社保查询
社保台帐查询
 
填写说明：
a  主要用于 查询客户或员工的社保台帐信息。
b  按客户查询:查询指定客户指定年月的所有员工的社保缴交情况。
c  按员工查询:查询指定员工指定年月区间的所有社保缴交情况。

公积金
整个处理过程、流程等与社会保险类似，不再赘述。
公积金政策
   公积金参保区域
公积金异动类型
公积金参保人员类别
公积金工本收费标准
公积金小数月数参数
公积金政策维护
公积金异动
   公积金异动表S
公积金申报
公积金申报表S
公积金申报表S_未成功反馈
公积金办理2
   社保异动表
社保申报表
社保异动表_特殊
公积金工本
  公积金工本新制申报表
公积金工本补制申报表
公积金工本领回登记表
公积金工本发放登记表
公积金工本收费登记表_现金
公积金工本状态查询
公积金调基
   公积金调基_下载
公积金调基_调基
公积金调基_上报
公积金核算
   公积金核算
公积金核算S
公积金台帐
公积金台帐辅助录入
公积金台帐辅助录入_武汉
公积金台帐
公积金台帐
公积金台帐核算员工信息修改
公积金查询
公积金台帐查询

意外险_月结
意外险_月结：本系统中是指这样一种意外险的购买方式，先由公司与保险公司签订主协议，然后随时可以为员工购买意外险，一旦购买成功，则不会自动停止，每月自动续费，自动延期，直到公司为该员工申请停止意外险，公司与保险公司的结算方式为月结。目前越来越多的公司采用这种方式购买意外险。本系统也主要推荐这种形式。
意外险_月结政策
意外险月结承保公司

填写说明：
a  主要用于 登记 意外险月结业务的承保公司(即保险公司)。
b  相关信息的录入，请参照表单中的说明或备注。

意外险月结价格表

填写说明：
a  主要用于 登记 意外险月结的价格。
b  不同保险公司的价格可能不一样。
c  保险层级：不同的保险层级的保额不一样，价格也有所差别，详情请咨询保险公司。
d  单价C:指采购单价(即人事薪酬管理公司向保险公司购买的单价)；单价N:指内部员工购买单价(即人事薪酬管理公司的本部员工购买的单价)；单价W:指人事薪酬管理员工购买单价(即人事薪酬管理公司的人事薪酬管理或外包员工购买的单价)，这些单价可以一样，也可以不一样。

意外险_月结办理
意外险月结异动表_增员

填写说明：
a  主要用于 登记 增员信息 (本模块指 意外险月结 的增员信息，下同)。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b  本表明细填写时，保险份数默认为1份，如果需要购买多份，请直接修改份数。
c  本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d  带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。

意外险月结异动表_减员

填写说明：
a  主要用于 登记 减员信息。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b  本表明细填写时，将自动获取当前的在保信息(保险层级及份数)，如果员工购买过不同的保险层级的保险，则需要选择需要减员的保险层级。
c  本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d  带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。

意外险月结异动表_层级变更

填写说明：
a  主要用于 登记 层级变更信息。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b  本表明细填写时，将自动获取当前的在保信息(变更前保险层级及份数)，如果员工购买过不同的保险层级的保险，则需要选择需要变更的保险层级，然后输入变更后的保险层级。
c  本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d  带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。

意外险月结申报表_增员

填写说明：
a  主要用于 汇总 已经复核的 增员异动 信息。（由意外险专员填写）
b  录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 增员异动 信息。
c  获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d  网上申报完成后，录入办理结果。
e  如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
f  初始化数据时（首次使用本系统，需要将当前在保的信息批量录入本系统时，），也通过本表进行录入(但不实际申报，不导出接口文件)，在初始生效日期列，输入原实际生效日期。

意外险月结申报表_减员

填写说明：
a  主要用于 汇总 已经复核的 减员异动 信息。（由意外险专员填写）
b  录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 减员异动 信息。
c  获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d  网上申报完成后，录入办理结果。
e  如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。

意外险月结申报表_层级变更

填写说明：
a  主要用于 汇总 已经复核的 层及变更异动 信息。（由意外险专员填写）
b  录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 层及变更异动 信息。
c  获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d  网上申报完成后，录入办理结果。
e  如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。

意外险月结申报表_未成功反馈

填写说明：
a  主要用于 向客户负责专员反馈 相关办理未成功的信息。（由意外险专员填写，相关负责专员复核接收）
b  本表一般不直接填写，而是由增员申报、减员申报、层级变更申报中的 “生成未成功反馈”按钮，自动录入并生成。

意外险_月结台帐
意外险月结_在保台帐

填写说明：
a  主要用于 查询 意外险月结的员工的在保情况。
b  录入主表相关查询条件后，单击“获取在保台帐”按钮，将会自动生成在查询当刻，复核查询条件的所有在保的员工及参保信息。如果没有录入主表筛选条件，则将查询全部在保人员及相关参保信息。

意外险_团险
即意外险团体险，本系统没有自带，一般很少采用这种购买方式，如果需要，需定制。
商业险
商业险主要也是意外险，只是将名称区别与意外险月结及意外险团险。这种商业险属于比较通用的购买方式，即买几个月算几个月的费用，到期自动停止。
商业险_月结政策
商业险承保公司

写说明：
a  主要用于 登记 商业险业务的承保公司(即保险公司)。
b  相关信息的录入，请参照表单中的说明或备注。

商业险价格表

填写说明：
a  主要用于 登记 商业险月结的价格。
b  不同保险公司的价格可能不一样。
c  保险层级：不同的保险层级的保额不一样，价格也有所差别，详情请咨询保险公司。
d  单价C:指采购单价(即人事薪酬管理公司向保险公司购买的单价)；单价N:指内部员工购买单价(即人事薪酬管理公司的本部员工购买的单价)；单价W:指人事薪酬管理员工购买单价(即人事薪酬管理公司的人事薪酬管理或外包员工购买的单价)，这些单价可以一样，也可以不一样。

商业险_月结办理
商业险异动表

填写说明：
a  主要用于 登记 商业险的相关申报购买信息（即增员信息）。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b  本表明细填写时，需要指定购买的保险月数、保险层级、保险份数及起始日期。
c  本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d  带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。

商业险申购表

填写说明：
a  主要用于 汇总 已经复核的 商业险异动 信息。（由意外险专员填写）
b  录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 增员异动 信息。
c  获取汇总异动数据后，将汇总信息递交给对应的保险公司进行办理。
d  办理完成后，录入办理结果。
e  如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
f  初始化数据时（首次使用本系统，需要将当前在保的信息批量录入本系统时，），也通过本表进行录入(但不实际申报)。

商业险替换表

填写说明：
a  主要用于 对参保的员工进行替换。（由客户专员填写--意外险专员复核--客户专员接收办理结果反馈）
b  部分保险公司支持名单替换，即某个已经购买保险的员工，在到期之前离职，将该员工的保险替换给其他员工。
c  录入替换前的员工ID，自动获取替换前的保险信息。录入替换后的员工ID，保存。
e  意外险专员办理后，录入办理结果ID即可。办理结果会传递给客户专员。

商业险_月结台帐
商业险综合查询

填写说明：
a  主要用于 查询 客户或员工的 商业险 购买及到期情况。
b  录入主表相关查询条件后，单击“查询”按钮，将会自动生成相关申报信息及办理结果。