目录
一、智管人事薪酬管理软件概览
1.1 智管人事薪酬管理软件是什么
1.2 智管人事薪酬管理软件的特色
1.3 智管人事薪酬管理软件的主要功能列表
正文
一、智管人事薪酬管理软件概览
1.1 智管人事薪酬管理软件是什么
1.1.1 目前人事薪酬管理在国内应用领域越来越广泛，人事薪酬管理规模也越来越大，这些人事薪酬管理企业迫切需要一款软件对自身繁杂的业务进行系统化管理。
针对人事薪酬管理行业相关企业的，对员工、社保、公积金、商业险、薪酬核算、招聘、财务、日常管理、文档、本部人事行政等进行全面协同信息化管理的专业软件。
1.2 智管人事薪酬管理软件的特色
1.2.1 以Excel为操作界面，以SQL Server为后台数据库，以云存储为文件管理后台，操作简便、效率极高、功能强大、安全稳定；
1.2.2 细粒度的功能、权限及流程控制，支持定制任意复杂度的工作流程；
1.2.3 直接以EXCEL为操作界面，支持批量复制粘贴，避免频繁导入导出，操作效率极高，培训成本极低；
1.2.4 异常强大的薪酬核算模块，无需设置工资表头字段（每个客户每月的工资表头都可以不一样，但无需额外设置，同时支持按工资表头汇总统计）；
1.2.5 薪酬核算支持几乎所有计税项目（工资薪金、一次性奖金或分红、报酬、稿酬所得、偶然所得、利息股息红利等近20种）；
1.2.6 薪酬核算支持合并计税（自动与手动）、特定行业年终汇算清缴、外籍人员的附加减除额、政策性减免等多种个税政策；
1.2.7 提供完整复杂的包含良好格式的多表头的工资结算报表（而不是仅包含结算费用的简单报表，或者是系统导出的无格式的列表）；
1.2.8 能提供多种形式的自动化工资条（普通裁剪工资条、邮件工资条、密封薪资单、短信工资条、微信工资条）；
1.2.9 社保、公积金支持三种方式的台帐生成方式（自动核算、手动核算、台帐导入），支持任意的小数舍入方式；
1.2.10 支持几乎所有银行的烤盘文本、网银文本的自动导出功能；
1.2.11 基于云存储的文档和附件管理功能，海量存储，没有存储空间上限，支持生成时效性外链URL地址，转发文件无需下载上传；
1.2.12 集成金蝶财务软件相关接口，极大降低财务部凭证录入工作量；
1.2.13 个税申报文件一键导出。
1.2.143 在线维护、修改及升级，在线二次开发。
1.3 智管人事薪酬管理软件的主要功能列表
1.3.1员工管理
1.3.2保险管理（社保、公积金、商业险）
1.3.3薪酬核算
1.3.4财务管理
1.3.5招聘管理
1.3.6日常管理
1.3.7文档管理（基于云存储）
1.3.8稽查管理
1.3.9人事行政
1.3.10综合报表
员工管理
员工基本信息
填写说明：
a 主要用于 存储员工的基本信息。
b 本表无需填写，由“员工基本信息批量新建”自动生成。
c 本表由系统管理员进行维护。
员工基本信息批量新建
填写说明：
a 用于 批量新建员工基本信息。
b 招聘员工ID，输入招聘模块中，招聘人才交付，转移过来的招聘员工的ID，输入招聘员工ID，将自动获取在招聘模块中输入的员工信息，避免重复录入。
c 身份证号，必须录入正确的号码，原则上，所有员工都必须录入正确真实的身份证号，在特定的情况下，暂时不知道员工的身份证号，可以临时输入假的身份证号（输入方法：先将身份证号性质输入 -1，再右键选择假的身份证号，请在最短的时间内获取真实身份证号，并将假的身份证号修改的真实的身份证号）。
d 首次参加工作日期，一般应该录入该员工第一次购买社保的日期，具体请根据公司实际要求录入。
e 手机号码，限一个11位的手机号码。今后给员工发送短信，将发送到该手机号码中。备用手机号码，可以录入多个号码，多个号码以英文状态分号“;”分隔。
f Email，限一个正确的Email地址。今后给员工发送邮件，将发送到该Email中。备用Email，可以录入多个Email，多个Email以英文状态分号“;”分隔。
g 其他列表选择区域，也支持批量粘贴，但是粘贴的内容必须与列表选项中的内容完全一致，否则不允许保存。
h 最后一列显示为红色，表明改行数据录入不符合要求，可能的而原因有：
姓名包含空格；
身份证号码在员工信息表中已经存在；
身份证号码在本表中已经重复；
输入了假的身份证号但是身份证号性质不等于-1；
身份证号非18位(目前15位身份证号均已作废)；
身份证号性质非1或-1；
手机号码非11位；
Email中不含@符号；
列表选择区域中输入的值在列表选项中不存在；
员工基本信息批量修改
填写说明：
a 用于 批量修改员工基本信息。
b 请先选择客户ID。(如果已经填写了明细数据，后来又重新选择了客户ID，则将会清空已经录入的明细数据)
c 将需要修改的员工ID粘贴到员工ID栏目，将会自动获取当前的基本信息，将需要修改或完善的信息录入即可。
d 本表填写其他要求，同“员工基本信息批量新建”。
e 员工基本信息的每一次修改，均被记录到系统中。
员工工作信息批量修改
填写说明：
a 用于 标记员工工作信息。
b 员工信息由两部分组成（员工基本信息+员工工作信息）
c “员工基本信息批量新建”生成员工信息表后，需要立即填写“员工工作信息批量修改”表，否则，员工信息将无法被系统引用。
d 员工工作信息的每一次修改，均被记录到系统中。
e 修改原因，请务必要根据弹出的列表选项中的说明进行选择，否则将影响员工人数统计的准确性。
f 起始日期、截止日期，填写最近一次合同的起止日期，如果尚未签订合同，则需要将起止日期性质标记为-1，表明是假的起止日期。
g 工作状态如果填写的是 “离职”，则必须同时填写“离职日期”和“离职原因”。
h NE，如果标记为1，则以后无法通过招聘渠道再招聘该员工（即无法录入招聘系统），相当于标记为黑名单。
i 如果员工调换客户单位，则在后面的客户ID处，选择调换后的客户ID。调换后，该员工将隶属于调换后的客户ID。
j 生效日期，请如实填写，该日期将作为统计员工人数的依据。（不同生效日期的员工工作信息修改，应该分别分批修改工作信息。）
员工辅助信息
填写说明：
a 用于 登记员工的辅助信息。
b 请根据表名及表单字段含义填写。
员工特殊证件登记
填写说明：
a 用于 登记员工的特殊证件（即非二代居民身份证）。
b 是否外籍人员，如果标记为1，则在进行薪酬核算时，将会按照适用附加减除额的政策进行个税计算（即扣除额为3500+1300=4800）。
员工附件管理
填写说明：
a 用于 登记员工的相关附件。
b 身份证正面，本地保存的图片名称必须为 员工_01.jpg或员工_01.png，例如，1000001_01.jpg (主要是为了防止选择错误的图片。)
c 身份证反面，本地保存的图片名称必须为 员工_02.jpg或员工_02.png，例如，1000001_02.jpg (主要是为了防止选择错误的图片。)
d 身份证正反面图片要求：1、沿身份证的边沿进行裁剪，只保留主体，去掉无用的部分；2、图片要垂直，不能有明显的倾斜。
如果此处均按照要求进行了上传，则后面可以根据员工ID，直接调用已经上传的身份证正反面进行打印。
员工沟通记录
填写说明：
a 主要用于记录与员工每次沟通的相关事项，以及员工与自己的待办事项。相当于一个 个人备忘录。
b 员工待办事项，记录沟通过程中约定的员工需要处理的工作。
c 沟通人员待办事项，记录沟通过程中约定的自己需要处理的工作。
员工沟通记录待办
填写说明：
a 主要用于登记与查询“员工沟通记录”中填写的待办事项的完成情况。
b 本表打开后默认显示当天的待办事项，如需查询其他时间段的待办事项，请单击主表区域相应按钮。
c 如果需要标记某个待办事项已经完成，请双击对应待办事项后面的“完成状态”列的单元格。
员工信息表台帐
填写说明：
a 主要用于业务专员和负责专员查询与其相关的客户的“员工信息表”。
b 先选择“客户ID”。
c “全部”按钮，查询在职+离职员工信息；“离职”按钮，查询离职员工信息；“在职”按钮，查询在职员工信息；
d “查询在职员工合同到期信息”，需要先录入“合同到期天数fm”、“合同到期天数to”。（即从查询当天开始计算，在未来，从第几天，至第几天，之间合同到期的员工信息）（置空，代表当天）
e “查询在职员工生日到期信息”，需要先录入“生日起始日期”、“生日截止日期”。（即查询在生日起止日期之间过生日的员工）
员工工作信息台帐
填写说明：
a 主要用于 查询员工的工作信息变更历史记录。
b 先选择“客户ID”。
c “全部”按钮，查询所有变更记录；
d “仅含”入转续离””按钮，查询所有“入职、转移、续签、离职”的变更记录；
e 如果选择了员工ID，则只查询指定员工的工作信息台帐。
员工人数统计
填写说明：
a 主要用于 统计员工人数。
b 先选择“客户ID”，再指定统计区间（起始日期、截止日期），再单击“统计”按钮。则将自动统计该客户的人数变动情况。
c 选中明细表中对应客户所在的行，单击“查看增减明细”按钮，则将会显示该客户的员工增减明细。如：
d 离职率统计标准，
平均（默认）：离职人数/((期初人数+期末人数)/2)
期末：离职人数/期末人数
指定期望值：手动输入期望的在职人数（整数）
员工人数增减台帐
详见“员工人数统计”
异地结算
异地结算表
填写说明：
a 主要用于 登记异地保险供应商提交给自己单位的结算表，同时也用于与供应商提供的结算表进行核对。
b 先填写结算年月（哪一个年月进行的结算工作，就填写哪一个年月，例如，2016年5月份结算，结算的而明细内容是2016年4月份的费用，则结算年月应该填写201605，也可以简单的理解为：自己公司哪一个年月应付款，则录入哪一个年月）。
c 再填写其他主表信息
d “参考最近核算No”按钮，将会获取最近一次的结算表数据，在此基础上进行修改，即可得到本次的结算表。
e “生成分类汇总表”按钮，单击该按钮，将会根据客户ID进行分类汇总，并将分类汇总的结果生成一张新的工作表。
异地结算表台帐
填写说明：
a 主要用于 查询统计已经生成的“异地结算表”。
b “获取台帐_按结算年月”按钮，需要先录入起止结算年月。
c “获取台帐_按缴费年月”按钮，需要先录入起止缴费年月。
e “生成分类汇总表”按钮，单击该按钮，将会根据客户ID进行分类汇总，并将分类汇总的结果生成一张新的工作表。
保险管理
社保
社保政策
社保参保区域
填写说明：
a 主要用于 登记社保参保区域，所有的参保区域均应该进行登记，通常情况下，一个公司只允许在一个地方进行参保，然是，如果有异地代理或者分公司，则需要将相关的参保区域均进行登记。
b 如果该区域之后停止相关的业务，则将状态标记为 -1，而不要删除该区域。
c 负责专员：填写该参保区域由谁进行申报（现场申报或网上申报），以及由谁进行异动的复核（后面的社保异动表中的流程中会涉及，即相关人员填报社保异动后，会由本表填写的负责专员进行复核，并进行汇总申报）。
d 台帐生成方式：每个区域每个月均应该生成一份社保台帐，以供薪酬核算使用以及相关人员查询员工的社保缴交情况时使用。1：核算，是指台帐根据上月台帐以及当月异动情况自动计算出当月的台帐（由于不同区域的政策繁杂，该方式对申报时的要求非常高，不建议采用）。2：导入。是指台帐根据从相关参保区域拷贝回来的电子台帐，通过整理后导入系统，这种方式生成的台帐是最准确的，建议采用。3：手算，即手工核算当月的台帐（根据上月台帐，结合当月异动申报结果，手动计算当月的台帐）。一般是在部分参保区域不能提供电子台帐的情况下使用。不过，现在基本上绝大多数的参保区域都可以提供电子台帐。由于各地的电子台帐格式迥异，目前系统中仅包含武汉市各参保区域的电子台帐导入接口，其他参保区域的电子台帐导入，需要根据该参保区域的电子台帐格式进行定制。
社保异动类型
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的社保异动类型，以及对应的当地的异动名称。
b 如果该区域某个异动类型停止使用，则将状态标记为 -1，建议不要删除该异动类型。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。
社保参保人员类别
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的社保参保人员类别（代码及全称），人员类别代码尽量精简，建议2个字符。
b 如果该区域某个人员类别停止使用，则将状态标记为 -1，建议不要删除该人员类别。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。
社保工本收费标准
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的需要收费的工本名称，以及新制卡以及补制卡的收费标准。
b 如果该区域某个工本停止收费，则将状态标记为 -1，建议不要删除该工本。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。
e 工本ID从列表中进行选择，不允许修改。
社保小数月数参数
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，各个险种在计算时的小数舍入方式，请根据列表中的说明进行选择。以及各个险种在不同异动状态下的缴交月 数及月数上限，主要用于控制在填报异动时，不允许填写超出政策的月数。（也可能会用于自动计算月度台帐）
b 如果该区域相关政策进行了调整，则直接修改该表单。
c 正常延续月数：在正常参保的状态下，每个月每个险种应该缴交费用的月数，例如部分参保区域的大额医疗每年1月缴交12个月的费用，也有的地方每年1月及7月收取半年的费用。
d 新增\续保月数：在新增或续保时，应该缴交的各个险种的月数，原理同“正常延续月数”。
e 新增+追溯补缴月数上限：在新增，同时往前补缴社保时，最多允许往前补缴的月数（含新增的那一个月）。例如有的参保区域在新增时。最多可以
往前补缴2个月的社保，则在本表中应该填写3.
f 续保+补缴、补缴月数上限：补缴时，最多允许补缴多少个月。如果没有上限要求，则输入1000.
社保政策维护
填写说明：
a 主要用于 登记每个代缴公司对应的社保参保区域，所相关的社保政策。（有可能会出现一个代缴公司，代理多个参保区域的情况，或者一个参保区域由多个代缴公司代缴的情况，并且不同代缴公司代缴同一个参保区域时，所享受的政策可能不一样。）
b 一般来说，每个区域每年的政策都会有变化，则每年都需要新建一份该表（不要删除旧表或者修改旧表）。新建时，指定该政策的生效起止年月。
c 缴费年月系数及基数参照系数：请根据列表弹出的说明进行填写。
e 明细中根据政策据实填写不同人员类别对应的基数下限及基数上限，以及对应的个人和单位部分的缴费比例。
f 本系统将基本医疗和大额医疗分开进行处理。（参考表单截图中的填报说明）.
社保异动
社保异动表S
填写说明：
a 主要用于 申报社保异动时填写。
b 本表含有工作流，一般由每个客户的负责专员进行填写，由本表中的复核专员进行复核（本表中的复核专员就是社保参保区域中填写的负责专员）。
c 本表明细区域相关单元格底纹如果是灰色，说明是不需要填写的。
d 选中对应员工所在行，如果单击明细表头中的下限，则系统会自动获取社保政策维护中的基数下限，填入对应的缴费基数位置，如果单击上限，则自动填入上限。
f 本表明细中的代缴公司及参保区域，暂时保留，有可能会进行调整（可能会删除明细中的这四列）。
g 本表在保存时会自动校验填报的数据是否符合该参保区域的政策要求，如果不满足要求，则不允许保存。
社保申报
社保申报表S
填写说明：
a 主要用于 汇总社保异动表的数据。
b 由于社保异动表由不同的客户的负责专员进行填写，但是在进行社保申报时，需要对所有提交的异动进行统一汇总后申报，因此，本表的主要目的就是将审核通过的社保异动表数据汇总到本表中，然后通过导出接口，导出用于网上申报或者柜台申报的电子申报表单。并将申报的结果进行登记，对于申报未成功的信息需要反馈给各个客户的负责专员。
c 本表明细区域一般是不需要进行修改的，如果必须要修改，也是需要先修改社保异动表的数据，再重新生成本申报表。
d 填写完相关主表字段后，单击“获取社保异动表数据”，则会将已经复核通过的异动表数据全部获取过来。（也可以分段获取，通过在主表指定起止异动No，单击“追加No”，即可将指定的异动数据汇总多来，可以多次追加。）
e 汇总完成后，单击“导出接口文件”，即可导出该区域的电子申报表单（系统默认自带的是武汉市各参保区域的接口文件，其他参保区域的接口文件需要定制）。
f 申报处理完成后，需要继续填写办理结果ID,办理成功输入1，未成功输入 -1，并填写办理失败的原因。
g 单击“生成未成功反馈”，即可自动生成对应的未成功反馈表，反馈未成功的内容给对应的客户的负责专员。（每个负责专员只接收到自己负责的单位的办理为成功的信息。）
社保申报表S_未成功反馈
填写说明：
a 本表由“社保申报表”自动生成，一般无需单独填写本表。
社保办理2
说明：本模块暂时停用。
社保异动表
社保申报表
社保异动表_特殊
社保工本
社保工本新制申报表
填写说明：
a 主要用于 新制社保工本时的登记，以及办理结果的登记。
b 一般由社保参保区域中指定的负责专员，进行填报。
c 本表数据涉及到与薪酬核算相关的计算，以及查询判断工本是否已经领回等的判断等，请如实正确填写。
社保工本补制申报表
填写说明：
a 主要用于 补制社保工本时的登记，以及办理结果的登记。
b 一般由社保参保区域中指定的负责专员，进行填报。
c本表数据涉及到与薪酬核算相关的计算，以及查询判断工本是否已经领回等的判断等，请如实正确填写。
社保工本领回登记表
填写说明：
a 主要用于 新制及补制的社保工本领回时的登记。（由社保专员进行登记）
b 工本制作类别：用于区分是新制，还是补制的工本卡。
c 明细表中的数据为自动弹出的已经申请制卡但尚未领回的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
d 填写完成后，可以将明细数据按照负责专员及客户ID进行排序（依次右键单击 客户ID—负责专员 明细表头即可），然后进行打印，并将工本发放给对应的客户的负责专员，并让领取人进行签字。
社保工本发放登记表
填写说明：
a 主要用于 新制及补制的社保工本发放给员工时的登记。（由客户的负责专员进行登记）
b 先录入发放年月及客户信息。
c 明细表中的数据为自动弹出的已经领回但尚未发放的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
d 填写完成保存后，进行打印，在实际发放工本给员工时，让领取人进行签字。
社保工本收费登记表_现金
填写说明：
a 主要用于 在将工本发放给员工时，直接从员工收取现金时，进行的收费登记。（一般由客户的负责专员登记，交由财务复核并进行收费。）
b 一般情况下，收费是通过在薪酬核算模块中进行收费的，特殊情况下，例如员工已经离职，后来才领取工本等，这时收取的现金无法通过薪酬核算进行收费，则将收费金额登记于此表中。
c 明细表中的数据为自动弹出的尚未收费的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
社保工本状态查询
填写说明：
a 主要用于 查询社保工本的整个 办理—领回—发放—收费 的状态信息。
b 在主表中选择筛选条件，单击“查询”按钮即可自动获取相关信息。
c 在获取的明细结果中，可以利用自动筛选，进行进一步的筛选。
社保调基
社保调基_下载
填写说明：
a 主要用于 登记调基之前的基数信息（一般应根据从社保局拷贝回来的调基前的数据进行录入）。（一般由社保专员填写）
b 明细表中的员工ID、客户ID、负责专员，在保存前会根据身份证号码自动获取，人员类别ID需要进行录入。
c 如果当地五险基数一致，则仅需要填写上年度平均工资即可，否则，请完整填写调整前的基数(每个险种的)。
d 本表在保存时，右上角会自动生成一个单据编号，后面会用到，叫做“下载No”。
社保调基_调基
填写说明：
a 主要用于 登记调基之后的基数信息（一般应根据从社保局拷贝回来的调基前的数据进行录入）。（一般由客户专员填写）
b 选择“下载No”，负责专员会自动填入当前登录用户名，则本表会自动获取对应 下载No中，负责专员=本表负责专员的明细数据。本表填写人补充完整“调整后基数”即可
c 如果当地五险基数一致，则仅需要填写本年度平均工资即可，否则，请完整填写调整前的基数(每个险种的)。
社保调基_上报
填写说明：
a 主要用于 汇总由各个专员填写的调基数据。（由社保专员填写）
b 选择“下载No”，单击“生成上报数据”按钮即可。
c 本表需要等到所有客户专员将各自对应的需要填报的数据全部填写完成后，才能进行汇总，否则数据不完整，不允许保存。
d 本表数据汇总完成后，将结果进行整理成社保局要求样式，上报社保局。
社保核算
社保核算
说明：本模块暂时停用。
社保核算S
填写说明：
a 主要用于 手动核算每月的社保台帐。（由社保专员填写）
b 输入主表数据，单击“获取上月核算数据”按钮，将会获取上月的台帐数据（排除上月台帐中在明细的次月核算标记中标记为1的行）。
c 在此基础之上，根据当月的异动申报成功的数据，调整明细数据，得到当月的台帐。
d 缴费金额根据 缴费基数*险种月数*缴费比例 得到。可以直接单击“复制公式”按钮复制公式，然后选择对应的员工所在的缴费金额的区域，粘贴。即可计算对应的缴费金额。
社保台帐
社保台帐辅助录入
社保台帐辅助录入_武汉
填写说明：
a 主要用于 将 武汉市的社保局拷贝回来的电子台帐导入系统。
b 武汉市社保局拷贝回来的电子台帐有两种不同的样式，1、一种是所有险种在一个Excel中的整体台帐，2、一种是分7个险种分开的单项台帐。
c 整体台账分解:用于将整体台帐分解成7个台帐。
d 单项台帐导入：选择不同的参保险种，单击“单项台帐导入”按钮，即可导入对应的险种的台帐数据。（导入前，请将相关的电子台帐放在指定的文件夹，如果没有按照要求放入，在单击该按钮时，会有提示，根据提示操作即可）
e 本表仅是一个示例，其他区域的电子台帐均应该定制一个类似的表，如“社保台帐辅助录入_广州”，用以快速导入当地的电子台帐。
社保台帐
社保台帐
填写说明：
a 主要用于 将 辅助录入的电子台帐或社保核算数据，汇总生成真正的社保台帐。
b 本台帐供薪酬核算时所引用，非常重要，金额必须确保准确。
c 汇总导入台帐：即汇总社保台帐辅助录入中的数据。（不同的参保区域，汇总的算法有所区别，需要参考武汉市的进行定制）
d 获取社保核算数据:即从自动计算的社保核算台帐中进行获取。目前已停用。
e 获取社保核算数据S:即从手动计算的社保核算台帐S中进行获取。
社保台帐核算员工信息修改
填写说明：
a 主要用于 对 社保台帐中的员工信息进行修改。（修改所属客户ID，或者修改为另外的员工）
b 一般在台帐中的员工信息有误，或者员工在月中调换客户ID等极端情况下，才需要填写此表。
c 录入主表数据，选择或输入员工ID，则自动获取当前的修改前的员工信息，在修改后信息中录入新的数据及修改原因后，保存即可。
社保查询
社保台帐查询
填写说明：
a 主要用于 查询客户或员工的社保台帐信息。
b 按客户查询:查询指定客户指定年月的所有员工的社保缴交情况。
c 按员工查询:查询指定员工指定年月区间的所有社保缴交情况。
公积金
整个处理过程、流程等与社会保险类似，不再赘述。
公积金政策
公积金参保区域
公积金异动类型
公积金参保人员类别
公积金工本收费标准
公积金小数月数参数
公积金政策维护
公积金异动
公积金异动表S
公积金申报
公积金申报表S
公积金申报表S_未成功反馈
公积金办理2
社保异动表
社保申报表
社保异动表_特殊
公积金工本
公积金工本新制申报表
公积金工本补制申报表
公积金工本领回登记表
公积金工本发放登记表
公积金工本收费登记表_现金
公积金工本状态查询
公积金调基
公积金调基_下载
公积金调基_调基
公积金调基_上报
公积金核算
公积金核算
公积金核算S
公积金台帐
公积金台帐辅助录入
公积金台帐辅助录入_武汉
公积金台帐
公积金台帐
公积金台帐核算员工信息修改
公积金查询
公积金台帐查询
意外险_月结
意外险_月结：本系统中是指这样一种意外险的购买方式，先由公司与保险公司签订主协议，然后随时可以为员工购买意外险，一旦购买成功，则不会自动停止，每月自动续费，自动延期，直到公司为该员工申请停止意外险，公司与保险公司的结算方式为月结。目前越来越多的公司采用这种方式购买意外险。本系统也主要推荐这种形式。
意外险_月结政策
意外险月结承保公司
填写说明：
a 主要用于 登记 意外险月结业务的承保公司(即保险公司)。
b 相关信息的录入，请参照表单中的说明或备注。
意外险月结价格表
填写说明：
a 主要用于 登记 意外险月结的价格。
b 不同保险公司的价格可能不一样。
c 保险层级：不同的保险层级的保额不一样，价格也有所差别，详情请咨询保险公司。
d 单价C:指采购单价(即人事薪酬管理公司向保险公司购买的单价)；单价N:指内部员工购买单价(即人事薪酬管理公司的本部员工购买的单价)；单价W:指人事薪酬管理员工购买单价(即人事薪酬管理公司的人事薪酬管理或外包员工购买的单价)，这些单价可以一样，也可以不一样。
意外险_月结办理
意外险月结异动表_增员
填写说明：
a 主要用于 登记 增员信息 (本模块指 意外险月结 的增员信息，下同)。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，保险份数默认为1份，如果需要购买多份，请直接修改份数。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
意外险月结异动表_减员
填写说明：
a 主要用于 登记 减员信息。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，将自动获取当前的在保信息(保险层级及份数)，如果员工购买过不同的保险层级的保险，则需要选择需要减员的保险层级。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
意外险月结异动表_层级变更
填写说明：
a 主要用于 登记 层级变更信息。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，将自动获取当前的在保信息(变更前保险层级及份数)，如果员工购买过不同的保险层级的保险，则需要选择需要变更的保险层级，然后输入变更后的保险层级。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
意外险月结申报表_增员
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 增员异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 增员异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d 网上申报完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
f 初始化数据时（首次使用本系统，需要将当前在保的信息批量录入本系统时，），也通过本表进行录入(但不实际申报，不导出接口文件)，在初始生效日期列，输入原实际生效日期。
意外险月结申报表_减员
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 减员异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 减员异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d 网上申报完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
意外险月结申报表_层级变更
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 层及变更异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 层及变更异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d 网上申报完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
意外险月结申报表_未成功反馈
填写说明：
a 主要用于 向客户负责专员反馈 相关办理未成功的信息。（由意外险专员填写，相关负责专员复核接收）
b 本表一般不直接填写，而是由增员申报、减员申报、层级变更申报中的 “生成未成功反馈”按钮，自动录入并生成。
意外险_月结台帐
意外险月结_在保台帐
填写说明：
a 主要用于 查询 意外险月结的员工的在保情况。
b 录入主表相关查询条件后，单击“获取在保台帐”按钮，将会自动生成在查询当刻，复核查询条件的所有在保的员工及参保信息。如果没有录入主表筛选条件，则将查询全部在保人员及相关参保信息。
意外险_团险
即意外险团体险，本系统没有自带，一般很少采用这种购买方式，如果需要，需定制。
商业险
商业险主要也是意外险，只是将名称区别与意外险月结及意外险团险。这种商业险属于比较通用的购买方式，即买几个月算几个月的费用，到期自动停止。
商业险_月结政策
商业险承保公司
写说明：
a 主要用于 登记 商业险业务的承保公司(即保险公司)。
b 相关信息的录入，请参照表单中的说明或备注。
商业险价格表
填写说明：
a 主要用于 登记 商业险月结的价格。
b 不同保险公司的价格可能不一样。
c 保险层级：不同的保险层级的保额不一样，价格也有所差别，详情请咨询保险公司。
d 单价C:指采购单价(即人事薪酬管理公司向保险公司购买的单价)；单价N:指内部员工购买单价(即人事薪酬管理公司的本部员工购买的单价)；单价W:指人事薪酬管理员工购买单价(即人事薪酬管理公司的人事薪酬管理或外包员工购买的单价)，这些单价可以一样，也可以不一样。
商业险_月结办理
商业险异动表
填写说明：
a 主要用于 登记 商业险的相关申报购买信息（即增员信息）。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，需要指定购买的保险月数、保险层级、保险份数及起始日期。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
商业险申购表
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 商业险异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 增员异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，将汇总信息递交给对应的保险公司进行办理。
d 办理完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
f 初始化数据时（首次使用本系统，需要将当前在保的信息批量录入本系统时，），也通过本表进行录入(但不实际申报)。
商业险替换表
填写说明：
a 主要用于 对参保的员工进行替换。（由客户专员填写--意外险专员复核--客户专员接收办理结果反馈）
b 部分保险公司支持名单替换，即某个已经购买保险的员工，在到期之前离职，将该员工的保险替换给其他员工。
c 录入替换前的员工ID，自动获取替换前的保险信息。录入替换后的员工ID，保存。
e 意外险专员办理后，录入办理结果ID即可。办理结果会传递给客户专员。
商业险_月结台帐
商业险综合查询
填写说明：
a 主要用于 查询 客户或员工的 商业险 购买及到期情况。
b 录入主表相关查询条件后，单击“查询”按钮，将会自动生成相关申报信息及办理结果。
薪酬管理
i薪酬设置
i核算设置
表 Form 设置
设置说明：
a 主要用于 设置 每个客户进行薪酬核算时的相关参数。
b 主表区域相关设置：请参见相关字段的批注，以及弹出列表项中的填报说明。
c 设置项目：请参见备注，除第8项可选值为0—5外，其他项可选值均为0—1（需要则设置为1）。
表 Form_Mx 设置
设置说明：
a 主要用于 设置 薪酬核算时的关键计算公式或方式。
b 第四行（3TR行），几个灰色单元格，如果输入1，则表示该项目允许在税前扣除，否则不允许税前扣除，并且会将单位部分的对应项目作为员工的工资或福利予以扣税（即可能会导致员工个税增加）。根据相关政策法规规定，这些标记为灰色的项目都不允许税前扣除的。
c 第三行（2SF行），2个灰色单元格，依次为手续费/税金、管理费/服务费 的收费标准，可以定义为公式，如果定义为公式，不允许引用BD、BE列，否则将会导致循环引用，无法计算结果；可以定义EXCEL支持的任意复杂的公式；最后保存前，请去掉这两个单元格公式前的等号“=”。
d 建议先在明细表中对应列的两个灰色单元格内进行演示输入，输入无误后复制粘贴到第三行对应的位置，例如税金的公式可以设置为：
，注意该公式位于Excel第4行，引用本行时，在本公式所在行中的单元格引用应该是行号为4，如BA4.
e 管理费的公式最简单的公式设置方法：如果该客户的管理费为每人每月100元，则直接在管理费公式单元格中输入 100 即可。
表 Form_Vh 设置
设置说明：
a 主要用于 设置 工资费用结算表中 各个工资项目的 显示及隐藏。
b 一般使用默认设置即可。如果确实需要自定义设置，请参见左侧的批注进行设置。
i银行费率
填写说明：
a 主要用于 设置 各个银行的代发工资手续费收费标准。（分为异地卡代发收费标准和本地卡代发收费标准）
b 起点：只每笔收费的最低标准；比例：只每笔收费的按照代发金额的收费比例，单位为千分比；封顶：只每笔收费的最高标准。
c 少数银行代发本地卡的工资也要收费。
d 如果公司与某个银行之间没有代发工资业务关系，可以将状态标记为 -1 。
e 本表需要在首次进行薪酬核算之前设置。
i个税税率
填写说明：
a 主要用于 设置 个税的扣缴计算标准。（本表需要在首次进行薪酬核算之前设置）
b 标准扣除额：详见个税相关政策。
c 标准扣除额_含附加：只包含附加减除额之后的 扣除额，其值=标准扣除额+附加减除额，详见个税相关政策，主要适用于外籍员工，以及规定的其他允许适用附加减除额的员工。
d 本表中的关于报酬的设置，目前已暂停功能，而转移到表“i个税税率_其他”中。
e 如果个税政策调整了，则需要新建本表，并重新指定新的生效日期，而不要在原表上进行修改，即需要保留个税政策变更的每一个版本。
f 本表报酬部分可以不用录入（报酬税率表已并入“i个税税率_其他”中）
i个税税率_其他
填写说明：
a 主要用于 设置 工资薪金之外的其他税种的税率及标准。（本表需要在首次进行薪酬核算之前设置）
b 具体填写方法，请参见相关个税政策。
c 如果个税政策调整了，则需要新建本表，并重新指定新的生效日期，而不要在原表上进行修改，即需要保留个税政策变更的每一个版本。
i薪酬报表
i薪酬核算汇总
填写说明：
a 主要用于 汇总统计 薪酬核算表 相关数据。
b A 获取台帐-指定客户：输入起止核算年月—选择客户—单击“A 获取台帐-指定客户”按钮，即可得到对应台帐数据。
c A 获取台帐-指定员工：输入起止核算年月—选择员工—单击“A 获取台帐-指定员工”按钮，即可得到对应台帐数据。
d C 获取台帐-指定年月：输入起止核算年月（起止年月必须相等）—单击“A 获取台帐-指定年月”按钮，即可得到指定年月所有台帐数据。
e D 获取汇总-按年月员工：输入起止核算年月—单击“D 获取汇总-按年月员工”按钮，即可得到指定年月区间，每个员工的汇总数据。
f E 获取汇总-按核算No：输入起止核算年月—单击“E 获取汇总-按核算No”按钮，即可得到指定年月区间，每个核算No的汇总数据。
g F 显示个人社保明细（依赖D）: 在执行完按钮“D 获取汇总-按年月员工”并获取数据后，单击“F 显示个人社保明细（依赖D）”按钮，即可显示个人社保的明细。
h G 获取台帐-指定核算No+员工ID：此功能是配合“i工资考核汇总”表使用的。将核算No及员工ID粘贴到明细表中后，单击“G 获取台帐-指定核算No+员工ID”，即可得到核算No+员工ID的汇总数据。
i工资考核汇总
填写说明：
a 主要用于 汇总统计 工资考核 中的相关数据。
b 由于本系统中进行薪酬核算时，并不需要进行工资项目的设置，以尽最大可能提高薪酬核算的效率，因此，对工资考核数据按照工资项目进行汇总统计就会变得比较复杂，本系统通过本表，对工资考核中的工资项目进行汇总统计。
c 输入起止核算年月、客户ID、计税项目，单击“生成工资考核清单”按钮，则自动生成符合条件的数据的清单，生成的清单会将每个薪酬核算No中相同工资项目的数据放在同一列，而不管其在工资考核表中的顺序。（导出时，系统会自动删除工资表头的前后空格，以及中间的换行符）
d 生成的清单如下图所示： （工资项目数即是期间所有不重复的工资项目）
e 您可以根据该清单，利用数据透视表或其他工具，轻易地得到你自己想要的汇总报表。（由于所有单位的工资项目并不确定，以及每个单位的统计意图也不一样，我们在系统中并没有集成默认的统计汇总表。）
f 如何将本表的汇总结果与薪酬核算汇总 结合到一张表中：将本表根据核算No+员工ID汇总统计后，将 核算No+员工ID 粘贴到“i薪酬核算汇总”明细表中，单击“G 获取台帐-指定核算No+员工ID”，即可得到核算No+员工ID的汇总数据，将两个表的数据组合成一张表即可。
i薪酬核算
首先讲一下整个薪酬核算的流程：
首先进行前期参数设置，即完成薪酬设置中的各个表的设置
一个普通的人事薪酬管理客户的薪酬核算流程如下：
1、新建“i薪酬核算”表，录入相关数据，保存，得到一个核算No 。
2、根据该核算No，依次分别完成下列表单的填报：
3、完成第2步相关表单的填报后，修改打开“i薪酬核算”表，单击“刷新数据”按钮。刷新完成后，即可得到这些关键数据：
，如果觉得基本没什么问题，可以保存该表。
4、打开“i工资费用结算表”，生成 工资费用结算表，专员复核—交客户单位复核—接收客户的反馈意见（是否需要修改）
假设绝对不需要修改：
5、反馈给 薪酬专员，修改打开“i薪酬核算”表，将“核算锁定”，标记为1，锁定薪酬核算相关表单。
假设需要修改：
5、反馈给 薪酬专员，根据反馈意见，修改对应的表单—重新修改刷新“i薪酬核算”表，保存—再重复第4步。
全部核算正确无误后：
6、处理“银行单”及“薪资单”、“云工资条”。
注意：除“i账户更新”及“i核算备注”外，第二步中列出的任何一个表的数据有改动，都需要重新刷新“i薪酬核算”表，并执行后续操作。
下面讲解“i薪酬核算”表的具体操作：
填写说明：
a 本表是 薪酬核算 过程的 起始步骤，也是核算环节的最后一个步骤。
b 先输入主表各项目，保存，生成一个唯一的核算No，供后面步骤使用。
c 后面相关表单做完后，修改打开该表单，单击“刷新数据”按钮，刷新完毕，保存
d 当确定工资费用结算表准确无误后，修改打开该表，将“核算锁定”改为 1 ，并保存。（则该核算No的相关报表均不再允许修改或删除）
e 本表对核算第次逻辑进行了严格的限制，具体要求详见主表中的相关批注。
f 刷新数据后，可以在表“Form_Mx”中查看详细的计算结果，如果计算出错，也可以在该表中检查出错原因。
i工资考核
填写说明：
a 本表 录入 客户的考核数据。
b 将客户的原始工资考核数据上加上 本系统的员工ID。(通过vlookup等函数根据身份证号或者姓名进行匹配。得到员工ID)
c 选择 核算No
d 将 员工ID、序号、姓名，粘贴到 基本信息项目下对应列，然后单击“核对姓名”按钮，调出系统中的姓名，可以用于核对；将文本考核项目粘贴到本表文本考核项目下（连同工资表头一起粘贴）；将日期考核粘贴到日期考核项目下（连同工资表头一起粘贴）；将数值考核粘贴到数值考核项目下（连同工资表头一起粘贴）。
e 如果有附加考核，则将附加考核粘贴到附加考核项目下（连同附加工资表头一起粘贴）。
f 保存即可
g 相关说明：如何区分文本考核、日期考核、数值考核？（值为日期的为日期考核，例如“入职日期”，表现形式如“2016-1-1”，而不是“2016.1.1”；；；值可以进行加减乘除的为数值考核，如“基本工资”等，表现形式如“1200.00”等；；；其他为文本考核，表现形式如“销售部”、“A组”等。务必要正确区分。）
h 关键点在于需要在客户考核的基础上加上本系统中的员工ID；且不能出错！
i 本表无需考虑工资表头的具体内容，只要工资表头的字数在20个字符（相当于10个汉字）以内即可。
i社会保险
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 社保金额。
b 数据来源可以参考如下多种方式：
c 参考本期台帐：将本期社保台帐的数据获取到本表。（推荐方式）
d 参考本期核算S：将本期 社保核算S 的数据获取到本表。
e 参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的社保数据获取到本表（不含调整的部分）。
f 参考最近核算No_含调整：将给客户最近一次核算No中代扣的社保数据获取到本表（包含调整的部分）。
g 获取参考数据后，如果需要调整，则在调整部分输入调整金额，并填写调整原因。（请勿直接修改 台帐部分 的相关金额）
h 如果客户有显示社保异动的相关需求，则需要录入右侧相关数据（参保区域ID、人员类别ID、异动类型ID）.(建议都输入)
i公积金
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 公积金 金额。
b 数据来源可以参考如下多种方式：
c 参考本期台帐：将本期公积金台帐的数据获取到本表。（推荐方式）
d 参考本期核算S：将本期 公积金核算S 的数据获取到本表。
e 参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的公积金数据获取到本表（不含调整的部分）。
f 参考最近核算No_含调整：将给客户最近一次核算No中代扣的公积金数据获取到本表（包含调整的部分）。
g 获取参考数据后，如果需要调整，则在调整部分输入调整金额，并填写调整原因。（请勿直接修改 台帐部分 的相关金额）
h 如果客户有显示公积金异动的相关需求，则需要录入右侧相关数据（参保区域ID、人员类别ID、异动类型ID）.(建议都输入)
i商业险
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 商业险 金额。
b 参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的商业险 数据 获取到本表
c 收费方向：个人部分、单位部分 ，哪一个标记为 红色，则将金额从哪一行进行扣除，如果都是红色，则各扣一半。（具体扣除方向的设置在 “i核算设置”表中，其他表类似）。
i社保工本费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 社保工本费。
b 输入核算No，将会自动获取尚未收费的名单及金额。
c 根据收费方向，将获取到的金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
i公积金工本费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 公积金工本费。
b 输入核算No，将会自动获取尚未收费的名单及金额。
c 根据收费方向，将获取到的金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
i企业年金
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 企业年金。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的企业年金数据获取到本表。（如果企业年金按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 本表中的基数作为计算个税的重要依据，必填。
i商业健康险
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 商业健康险。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的商业健康险数据获取到本表。（如果商业健康险按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 目前仅部分试点城市支持商业健康险的个税抵扣，具体抵扣政策请参见相关政策。
i补充养老医疗
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 补充养老保险、补充医疗保险。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的补充养老保险、补充医疗保险数据获取到本表。（如果补充养老保险、补充医疗保险按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 目前补充养老保险、补充医疗保险暂不能从个税前进行抵扣。
i残保金
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 残保金。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的残保金数据获取到本表。（如果残保金按月收取，则一般比较固定）
c 残保金从单位部分进行收取。
i工会会费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 工会会费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的工会会费数据获取到本表。（如果工会会费按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 目前工会会费暂不能从个税前进行抵扣。工会会费原则上由个人支付，如果单位部分愿意为员工支付，则将自动合并计税。
i档案费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 档案费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的档案费数据获取到本表。（如果档案费按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 注意：目前全国已经取消档案费的收费项目。
i体检费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 体检费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的体检费数据获取到本表。（如果体检费按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
i管理费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要收取的 管理费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的管理费数据获取到本表。（如果管理费按月收取，则一般比较固定）
c 差异化管理费：只同一个单位每个人的管理费相对比较固定，但是每个人的管理费可能又不一样，即没有统一的管理费标准。
d 变动管理费：即对管理费的调整。
e 说明，通常情况下，管理费都是在 核算设置中利用公式进行设置。如果已经设置了，则管理费会在“i薪酬核算”表中自动进行计算。只有在有变化的情况下才在本表中录入变动管理费及变动管理费说明。
i代并个税
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要 代为合并计税的 金额。
b 例如，客户单位为每位员工发放高温补贴现金500元，在发放工资时，需要将此500元与工资一起合并计算个税，但仅仅是计算个税，这500元并不会重复发放给员工，因为类似的原因，导致了代并计税的存在。
c 核算工资时，只能代并工资薪金；核算年终奖时，只能代并年终奖。
d 本表中录入的代并个税的金额，一律为税前金额，如为税后金额，需要先倒推出税前金额（可以利用常用工具中的个税计算器进行倒推）。
i其他并税免税
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，其他 并税免税 项目；
b 本表在一般情况下，是不需要填报的，仅在特殊情况下使用；
c 其他并税：例如，超额缴交的社保公积金费用等；
d 其他免税：例如，捐赠免税等；
e 免征额：按规定享受免征额政策的才可以在此输入免征额；
f 个税政策性减免：根据相关政策，允许享受政策性减免的才可以在此输入政策性减免金额。
g 其他注意事项，请参见相应的批注。
i其他工资费用
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，在之前各个表中没有涉及到，但是又必须要参与核算的 其他的个人工资及单位费用；
b 税前扣除：需要在个人税前进行扣减的其他工资部分（录入正数，表示扣减其工资）。
c 税后其他：需要在个人税后进行增减的其他工资部分（不再影响个税的金额），（录入正数，表示会增加其工资，反则反之）；
d 并税代缴：由本公司代付的，本次需要向客户单位收回的金额，并且该金额需要作为员工工资薪金一部分予以征税，但不发放给员工的金额（实际是否需要扣税，还要结合核算设置中的是否需要并税的相关设置进行判断）；（录入正数，表示向单位收取费用）
e 其他费用：其他应向客户收取的费用，录入正数；其他应退还给客户的费用，录入负数；
f 其他注意事项，请参见相应的批注。
i账户信息
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，各个员工的银行账户信息；
b 选择核算No，将会自动获取本次核算的所有员工ID与姓名，并自动获取最近一次发放的银行账户信息。
c 账户姓名：银行账户对应的姓名（该姓名可能会与身份证上的姓名不一致）；
d 银行卡号：除自领工资外，均必须录入银行卡号。如果必须录入卡号，但是卡号又因故暂时不能确定时，可以暂时以“0000”代替。
e 发卡银行ID：发卡银行的代码，请务必录入正确；薪酬核算完成后不得更改。
f 卡号属地ID：银行卡号，相对于代发工资银行来说，是本地卡，还是异地卡；（这关系到计算银行手续费的问题，必须正确选择！）薪酬核算完成后不得更改。
g 账户姓名和银行卡号中均不得含有空格！
i账户更新
填写说明：
a 本表 在本次薪酬核算完成后，在打印银行单或导出银行文本之前，对员工的银行账户信息进行修改；
b 由于薪酬核算完成并进行核算锁定后，账户信息表将不允许修改，如果要修改账户信息或更改当初尚未确定的标记为“0000”的银行卡号，则须通过本表来进行修改。
c 本表仅允许修改 账户姓名 和 银行卡号 这两项不影响 薪酬核算结果的项目；
i核算备注
填写说明：
a 本表 对 本次薪酬核算的 过程及下次进行薪酬核算时需要注意的事项进行备注；
b 本表的修改不会影响薪酬核算的结果，但是工资费用结算表中可能会显示“工资表备注”及“结算表备注”（默认放在隐藏列中，并不打印出来）。
i核算解锁
填写说明：
a 本表 对 已经锁定的 本次薪酬核算的 相关表单进行 解锁（也可加锁）；
b 本表的新建权限一般不应该属于 薪酬核算 专员，而应该属于系统管理员或财务部相关人员。
c 特别是跨月的薪酬核算相关表单，如果要解锁进行修改，要考虑对财务报表，个税申报等已经完成的报表的影响。
i工资费用结算表
填写说明：
a 本表 用于生成 工资费用结算表；
b 选择核算No—1获取基础数据—2生成结算表，即可自动将工资费用结算表保存到相应的目录下。
c 下面是一个简单的自动导出后的工资费用结算表的示例(导出后未经过任何格式调整):
自动设置好的打印格式示例：
d 为便于客户审计复核，该工资费用结算表包含了详细的核算明细，在隐藏的列中，工资费用结算表全部展开后即可展示详细核算明细。
e 另外，支持自动分类汇总（例如按部门分类汇总，支持两级分类汇总，如先按分公司，再按部门分类汇总），个人工资表与单位费用表自动分开（工资项目特别多，一页A4纸张无法正常显示的可以将个人工资表和单位费用表分开并分别打印），根据分表标志自动分成多个结算表（同一客户主体，内部根据分标标志单独结算的情况，可以自动按照分标标志分成不同的工资费用结算表），由于生成的结算表的样式很多(样式是通过在核算设置中以参数的形式进行定义的)，在此就不一一截图了。
i银行单
填写说明：
a 本表 在本次薪酬核算完成后，用于 生成银行单并打印，或者 导出银行文本；
b 选择核算No—选择银行ID—刷新银行单数据，即可获取选定的银行的数据，可以直接进行打印银行单的操作。
c 2.网银文件:导出该银行ID的网银电子导入文档；（用于通过网银发放工资）
d 2.拷盘文件:导出该银行ID的拷盘文档；（用于通过银行柜台发放工资）
e 本表必须在 “薪酬核算”表已锁定的情况下才允许刷新银行单数据。
f
右侧C-T:=，表示选定银行ID刷新出来的数据=本核算No的实发工资的合计。否则，不等
右侧C-B:=，表示选定银行ID刷新出来的数据=本核算No中选定银行的实发工资的合计。否则，不等
i云工资条
填写说明：
a 本表 用于 在本次薪酬核算完成后，将工资条信息发送到云端进行保存，以备之后通过网页或者微信等接口进行调用查看；
b 操作全部顺序：选择核算No—1.打开本地工资费用结算表—2.获取工资表头及工资数据—执行-全部
c 操作部分顺序：选择核算No—1.打开本地工资费用结算表—2.获取工资表头及工资数据—输入起止序号—执行-部分
d 上传前后可以进行预览。建议先预览，以确保数据的正确性。
e 2.1检测预览本地工资条(可选)：预览获取到的上传前的本地工资条数据的格式是否准确。
f 4检测预览云工资条(可选)：预览上传后的云端工资条数据的格式是否准确，即是否正确上传了。
h 上传的云工资条均集中保存在我司的云存储中。并提供接口，供有开发能力的公司，进行web调用，如制作网站/微信工资查询等系统。
i云帐号管理
填写说明：
a 本表 用于 设置员工查询云工资条等操作时所用到的登录帐号及初始密码的设置；
b 在上传云工资条前，应该首先操作此表，为尚未设置云帐号的员工，进行云帐号的设置；否则，即使上传了云工资条，员工因为没有登录帐号信息而无法查询工资条。
c 操作全部顺序：选择客户ID(如果不选择，则对所有客户进行操作)—1.获取待设置云帐号员工信息—2.生成员工加密密码及帐号信息—执行-全部
c 操作部分顺序：选择客户ID(如果不选择，则对所有客户进行操作)—1.获取待设置云帐号员工信息—2.生成员工加密密码及帐号信息—输入起止序号—执行-部分
d 上传前后可以进行预览。建议先预览，以确保数据的正确性。
e 2.1检测预览本地加密密码(可选)：预览获取到的上传前的本地员工帐号及加密密码是否准确。
f 4检测预览云工资条(可选)：预览上传后的的本地员工帐号及加密密码是否准确，即是否正确上传了。
h 上传的云帐号条均集中保存在我司的云存储中。并提供接口，供有开发能力的公司，进行web调用，如制作网站/微信工资查询等系统。
i云工资条 网上查询
使用说明：
a 本表 用于 在本次薪酬核算完成后，并将工资条信息发送到云端进行保存后，员工通过网站进行工资查询；
b 输入网址或在客户官网单击工资查询的链接，进入工资查询页面。
c 输入用户名和密码进行登录，进入如下页面：
d 输入工资年月，单击查询，下方将显示当月的所有核算编号，如下图所示：
e 单击想要查询的核算编号，将显示工资明细，如下图所示：
f 忘记密码、修改密码、密码保护、安全退出，请单击相应的链接进行操作。
h 详细使用说明，请单击首页的“使用说明”链接，进行查看。
财务管理
到账认领表
填写说明：
a 主要用于 财务部登记 已经到账的相关信息，公司相关人员 进行认领。
b 本表基于如下原因设计：一般情况下，财务查询网银，确认到账后，却难以查询出付款单位信息，只知道到账的银行及金额和到账时间。财务部如果向全公司询问属于谁客户的款项，比较麻烦。但是公司相关人员根据到账金额却可以判断是否属于自己客户的付款。
c 本表带有工作流。（财务出纳填写—相关人员接收—出纳发放工资(工资发放环节可以考虑省略)）
工资发放表
填写说明：
a 主要用于 工资发放的登记。
b 本表基于如下原因设计：薪酬核算完成后，进入工资发放的环节。但是有些时候，工资发放并不是一次发放完成的，有些单位有多种发放方式，有些人暂时没有提供银行卡等原因，导致工资需要分批发放。分批发放就可能会导致“发放遗漏，员工投诉”、“超额或重复发放，造成公司损失”等意外情况。鉴于这种情况，设计本表单，用于监控工资的发放过程。本表的发放审计部分，可以完整的看到工资发放的已发、未发情况。
c 本表带有工作流。（客户专员申请—出纳发放工资）
银行流水
将公司财务部涉及的合作银行的相关银行流水信息导入系统，并完善相关数据（便于日后查询）。需定制。
票据管理
银行进账单
填写说明：
a 主要用于 通用银行进账单 的登记与打印（套打在银行提供的银行进账单 上面），避免手工书写的烦恼及提高准确性和效率。
b 本表填写并保存后，可以直接打印（套打） 通用银行进账单。
支票
填写说明：
a 主要用于 通用支票 的登记与打印（套打在银行提供的 通用支票 上面），避免手工书写的烦恼及提高准确性和效率。
b 本表填写并保存后，可以直接打印（套打） 通用支票。
c 系统自带的是 银行进账单和支票这两种最常用的单据的登记与打印功能，可以定制任意格式的单据的套打功能。套打精度准确。
个税申报
个税申报
填写说明：
a 主要用于 个税申报。
b 输入核算年月、计税项目后，单击“获取数据”按钮，将会自动获取指定条件的个税申报的明细数据，用于核对。
c 导出数据:单击“导出数据”按钮，将会自动将本表数据导出为可以直接用于申报（网上申报）的两份申报数据。如：
财务接口
本系统已集成金蝶KIS财务软件的部分主要接口文件，接口方式为：通过本系统导出dbf文件，将dbf文件通过金蝶的导入接口导入，即可完成数据的导入工作，避免在金蝶软件中的重复录入大量凭证的工作。
接口设置
财务接口设置
填写说明：
a 主要用于 财务接口的设置，即登记每个客户单位，各个科目的在财务软件中对应的科目代码。
b 其他单位付款科目代码:不属于现有客户的单位，统一录入一个付款科目代码。
c 本表只允许填写一份，当科目代码有变动或者增加客户时，则对此表进行修改。
财务银行科目
填写说明：
a 主要用于 登记 公司已经开户的各个银行的 借贷科目代码，即登记每个开户银行，在财务软件中对应的科目代码。
b 本表只允许填写一份，当科目代码有变动或者增加客户时，则对此表进行修改。
银行到账接口
填写说明：
a 主要用于 获取 银行到账 数据（来源于到账认领表），并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 到账登记表 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
工资发放接口
填写说明：
a 主要用于 获取 工资发放 数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 工资发放表 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
薪酬核算接口
填写说明：
a 主要用于 获取 薪酬核算 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 薪酬核算 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
社保台帐接口
填写说明：
a 主要用于 获取 社保台帐 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 社保台帐 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
公积金台帐接口
填写说明：
a 主要用于 获取 公积金台帐 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 公积金台帐 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
异地结算表接口
填写说明：
a 主要用于 获取 异地结算表 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 异地结算表 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
招聘管理
本系统招聘管理模块为简单招聘模块，主要是为人事薪酬管理外包过程服务的，仅包含招聘，面试，人才交接，人才台帐等关键过程，如果您需要完善的招聘精细化管理，该模块定制。
招聘信息登记
填写说明：
a 主要用于 登记发布 招聘信息。
b 所有的招聘都是从登记招聘信息开始的，没有填报本表，后面的面试等环节将没法进行。
c 按要求填写相关信息即可。
d 职位描述和公司简介建议不用录入，或者只录入少量概要文字。如果需要详细描述，请放入附件中，附件建议统一使用txt格式，但是没有严格限制，依然可以上传任何格式的附件。
应聘人员登记
填写说明：
a 主要用于 登记 应聘人员信息。
b 如果该应聘人员应聘指定 招聘No，则请录入招聘No，否则不要录入招聘No；如果该应聘人员 应聘指定客户ID的工作，则请录入客户ID，否则不要录入客户ID。
c 员工简历，可以进行上传保存。
d 应聘人员的相关信息录入，同员工信息表。格式基本上一致。
e 如果应聘人员是原本公司的离职人员，则不能录入此表，而应该录入“应聘人员登记_L”表中。（录入身份证号后，如果该员工在离职人员库中，则会有提示，并不允许保存。）
应聘人员登记_L
填写说明：
a 主要用于 登记 应聘人员信息（限原离职员工的再次应聘）。
b 如果该应聘人员应聘指定 招聘No，则请录入招聘No，否则不要录入招聘No；如果该应聘人员 应聘指定客户ID的工作，则请录入客户ID，否则不要录入客户ID。
c 员工简历，可以进行上传保存。
d 应聘人员的相关信息录入，同员工信息表。格式基本上一致。
e 如果应聘人员不是原本公司的离职人员，则不能录入此表，而应该录入“应聘人员登记”表中。（录入身份证号后，如果该员工不在离职人员库中，则不会自动生成员工ID，并不允许保存。）
面试信息登记
填写说明：
a 主要用于 登记 面试信息。
b 面试信息都必须予以登记。
c 请根据表单提示进行据实录入。
人才交付登记
填写说明：
a 主要用于 登记 人才交付。（即从招聘部门交付给人事薪酬管理外包部门）
b 人才交付都必须予以登记。
c 请根据表单提示进行据实录入。
d 本表带工作流。（招聘专员填写交付信息及接收人—接收人确认接收），
e 确认接收后，该人才ID将会从招聘库转移至人事薪酬管理外包库。
人才退回登记
填写说明：
a 主要用于 登记 人才退回信息。（即从人事薪酬管理外包部门退还给招聘部门，例如客户单位后来因故拒收等原因导致）
b 人才退回都必须予以登记。
c 请根据表单提示进行据实录入。
d 本表带工作流。（原接收人员填写退回信息及接收人—招聘部接收人确认接收），
e 确认接收后，该人才ID将会从人事薪酬管理外包库转移至招聘库。
f 特别注意：人才退回仅允许在该人才尚未录入员工信息表，如果已经录入，则不允许再退回。而应该做离职处理（员工离职后，即进入离职库）。
人才信息台帐
填写说明：
a 主要用于 查询 人才信息库 信息
b 全部：全部人才库的信息（招聘库+离职库）。
c 招聘库：仅含招聘库的信息。
d 离职库：离职人员的信息。
e 查询员工工作信息：如果属于离职库的员工，则可以选中该员工所在行，单击该按钮，以查看该员工在本公司的历史工作信息。
日常管理
快递管理
由于人事薪酬管理公司需要频繁寄送对账单，发票等快递，因此单独开发这个快递管理模块，以便进行有效管理。
快递公司
填写说明：
a 主要用于 登记 所有合作的快递公司的 信息。
b 排序：可以录入排序数值，用以对列表选项中的快递公司进行排序，例如 经常使用的快递公司排在最前面，按生序排列。
c 不再合作的快递公司，请将状态标记为 -1 。
快递登记表
填写说明：
a 主要用于 登记 快递发送的 信息。
b 所有公司名义发送的快递发送都必须予以登记，否则不予报销。
c 收件方类别选择 客户，则收件人ID从客户中进行选择，收件方地址ID则来源于该选择的收件人ID；收件方类别选择 供方，则收件人ID从供方中进行选择，收件方地址ID则来源于该选择的收件人ID。
d 可以根据 县路楼等详细地址 ，通过点击“生成收货地址”按钮，生成 收件地址。
e 本表带工作流。（快递申请人申请并录入相关信息—前台联系快递公司进行发件，并录入发件快件单号及金额等相关信息。）
快递费用汇总表
填写说明：
a 主要用于 进行 快递发送费用的汇总。
b 可以考虑采用前台先从财务部借支部分快递发送费用，每月进行快递费用汇总后，到财务部进行报销并抵借支。
c 寄件截止日期不要选择当天，因为当天可能在汇总后依然有快递发送。
d 点击寄件数量的链接，可以查询详细的寄件明细。
e 本表亦可打印后由各个部门签字确认。
快递登记台帐
填写说明：
a 主要用于 查询 快递发送的明细。
b 输入申请起止日期，点击“获取台帐”按钮即可。
证明信函
工作联系函
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 工作联系函（一般用于与客户及供应商等方面的重要工作联系的函件）。
b 如果对方为客户单位，则输入客户ID，将自动获取客户全称作为抬头；
如果对方为供方单位，则输入供方ID，将自动获取供方全称作为抬头；
如果对方为其他单位，则直接输入对方抬头，将自动获取供方全称作为抬头；
c 函件标题默认为“工作联系函”，如果希望更换一个标题，则直接在 函件标题中输入希望使用的名称(建议标题文字以空格分隔)。
d 如果希望记录回执内容，回执的第一行可以登记回执内容。
公积金接收函
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 公积金接收函（一般用于员工公积金转移时，一般提交给被转出单位的）。
b 输入员工ID，将自动获取员工姓名，身份证号等信息；
c 输入转出单位全称。
d 本单位公积金账户信息 自动获取于 参数设置—全局参数—账户信息，请事先设置好。
员工在职证明
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 在职证明（一般用于员工办理信用卡，贷款，购房等相关业务时）。
b 输入员工ID，将自动获取员工姓名，身份证号等信息；
c 输入对方单位全称。
d 任职部门可选填，如果不填，将不显示任职部门等几个字；备注1、备注2处可选填，其他请据实填写。
员工收入证明
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 在职证明（一般用于员工办理信用卡，贷款，购房等相关业务时）。
b 输入员工ID，将自动获取员工姓名，身份证号等信息；
c 输入对方单位全称。
d 任职部门可选填，如果不填，将不显示任职部门等几个字；备注1、备注2处可选填，其他请据实填写。
e 收入可选 年 或者 月 ，单位可选 元 或者 万元，请注意对应选择与录入。
短信管理
人事薪酬管理公司，管理的员工众多，客户也比较多。虽然目前沟通工具和沟通方式比较多（电话、短信、邮件、QQ、微信、钉钉、MSN、OA等），但是这 众多的工具中，最及时有效的，还是传统的电话和短信。公司经常需要给员工批量发送相关通知，最高效的还是短信。因此，本系统集成了短信管理的工具。
本系统中集成的短信管理工具与市面大多数的短信群发工具有以下特点及优势：
a 采用固定号码发送短信。（而不是用随机号码进行发送的），员工每次收到的短信发送号码都是固定的，保证了短信来源的可信性。
b 短信发送速度快。（按照通知类短信的效率进行发送，3秒内可达。）
c 支持短信接收。（目前仅极少数短信群发平台支持接收短信。）
d 单次发送可以支持高达10000个手机号码（普通群发）。
短信普通群发
填写说明：
a 主要用于 相同内容，批量发送给多个手机号码。
b 输入(粘贴)短信内容，输入(粘贴)手机号码，点击发送短信按钮，即可完成发送工作。约3秒钟，相关手机号码即可收到短信。
c 短信通道：提供3个短信通道，一般无需修改，只是在万一某个通道出现异常(如服务器升级)等情况下才需要更换短信通道。
d 短信签名：如果在购买短信平台是时，注册账号时提交了短信签名，则此处无需输入，否则可选输入短信签名。
e 定时时间：如果输入了定时时间，则发送出去的短信，会在定时时间那一刻才真正发送到手机号码中。
f 密钥对：通常情况下，密钥对会集成在本系统中，如果尚未集成，客户自己注册了密钥对，可以直接输入密钥对（密钥对需要根据系统的要求进 行加密，不可直接输入原始的密钥对），采用输入的密钥对发送短信。
g 查询余额：单击查询余额按钮，可以查询账户下可发送短信的数量。
h 输入员工ID，单机M按钮可以自动获取员工信息表中的对应姓名及手机号码。
短信个性群发
填写说明：
a 主要用于 每个手机号码，对应的短信内容不一样的情况。
b 输入(粘贴)短信内容（参照截图样式输入，可输入多组固定值或变量，最终发送出去的短信会自动按照从左向右的顺序进行拼接），输入(粘贴)手机号码，点击发送短信按钮，即可完成发送工作。约3秒钟，相关手机号码即可收到短信。
c 短信通道：提供3个短信通道，一般无需修改，只是在万一某个通道出现异常(如服务器升级)等情况下才需要更换短信通道。
d 短信签名：如果在购买短信平台是时，注册账号时提交了短信签名，则此处无需输入，否则可选输入短信签名。
e 定时时间：如果输入了定时时间，则发送出去的短信，会在定时时间那一刻才真正发送到手机号码中。
f 密钥对：通常情况下，密钥对会集成在本系统中，如果尚未集成，客户自己注册了密钥对，可以直接输入密钥对（密钥对需要根据系统的要求进 行加密，不可直接输入原始的密钥对），采用输入的密钥对发送短信。
g 查询余额：单击查询余额按钮，可以查询账户下可发送短信的数量。
h 输入员工ID，单机M按钮可以自动获取员工信息表中的对应姓名及手机号码。
短信单发
填写说明：
a 主要用于 单个手机号码，单个内容的发送。（多用于短信接收后的单个回复）
b 输入(粘贴)短信内容，输入(粘贴)手机号码，点击发送短信按钮，即可完成发送工作。约3秒钟，相关手机号码即可收到短信。
c 其他同上。
短信批量接收
填写说明：
a 主要用于 查询并接收他人回复的短信。
b 单击接收按钮，即可自动批量接收短信，并显示在接收内容相关项目下，并根据手机号码，自动在系统中查询员工信息及客户信息，显示在发送人信息相关项目下，并自动保存该表单。
c 选中一个手机号码，单击回复按钮，可以调用【短信单发】表单进行短信回复（选中的手机号码会自动传递到【短信单发】表中）。
常用工具
个税计算器
填写说明：
a 主要用于 个税的计算。
b 税前-税后：根据税前工资计算个税及税后工资；
c 税后-税前：根据税后工资计算个税及税前工资；
d 个税-前后：根据个税金额计算税前及税后工资；
e 如果需要计算年终奖相关的，年终奖需要和工资同时出现。
身份证打印
填写说明：
a 在员工ID列输入员工ID,对应行将自动显示该员工身份证正面图片、背面图片，且大小刚好填满两个方格。
b 每张表最多可以输入4个员工ID,即显示4个身份证图片，刚好可以打印到一张A4纸张上面；
c 本表图片的来源为，员工管理—员工附件管理，表中的身份证正反面附件，如果未上传，则本表无法获取；
身份证信息查询
填写说明：
a 主要用于 查询 身份证号码 相关的信息。
b 输入身份证号码：后面显示其基本信息，如果身份证号码校验位不匹配，则校验结果为N，如果身份证号码非18为，则校验结果为NN(因为目前15位已被全部作废)；
c 单击“获取行政区划”按钮，将会获取身份证号码所属的行政区划；
d 后面根据男女计算退休日期，退休年龄参数设置可以自行调整，如果属于女干部，则在明细表中对应行的女干部标记中标记为1；
e 单击“核验”，将会核验 身份证号码与姓名 是否匹配，系统已经集成该接口，但是这需要付费才能进行核验。（确需核验，请联系我司相关人员。）
数据差异比对
本表中有两种类型的数据比对，分别放在表“Form1”，“Form2”中
Form1：
填写说明：
a 主要用于 两列相似数据的比较。
b 将两列数据分别粘贴到A、B两列，单击“比对”按钮，则会自动得出比较结果，含义将明细表头。
c 如果行数不够，可以单击“扩展500行”按钮，进行快速扩展空行；
d 清空结果：清空比对结果，但保留被比较的A、B两列数据；
e 单击明细表左上角的
，将会清空被比较的A、B两列数据。
Form2：
填写说明：
a 主要用于 两组相似数据的比较（每组数据含有 项目与值）。
b 将两组数据分别粘贴到A、B两组，单击“比对”按钮，则会自动得出比较结果，含义将明细表头。
c 如果行数不够，可以单击“扩展500行”按钮，进行快速扩展空行；
d 清空结果：清空比对结果，但保留被比较的A、B两组数据；
e 单击明细表左上角的，将会清空被比较的A、B两组数据。
文档管理
本系统的文档管理采用云存储的模式，海量存储，文件容量不受限制。并含有严格的权限控制。
文档分类
在使用本模块前，建议公司先制定文档管理办法，明确文件分类标准以及文件权限划分标准。本系统为文档三级目录管理，适合绝大多数的公司。
文档一级科目
填写说明：
a 主要用于 设置 文档一级分类 名称。
b 科目名称请尽量精简，限20个字符以内（或者10个汉字以内）。
c 科目名称可以修改，但一般不允许删除，如果不再使用，请将状态标记为 -1 ；
文档二级科目
填写说明：
a 主要用于 设置 文档二级分类 名称。
b 科目名称请尽量精简，限20个字符以内（或者10个汉字以内）。
c 科目名称可以修改，但一般不允许删除，如果不再使用，请将状态标记为 -1 ；
d 需要先选择该二级科目所属的上级科目（即一级科目ID）。
文档三级科目
填写说明：
a 主要用于 设置 文档三级分类 名称。
b 科目名称请尽量精简，限20个字符以内（或者10个汉字以内）。
c 科目名称可以修改，但一般不允许删除，如果不再使用，请将状态标记为 -1 ；
d 需要先选择该三级科目所属的上级科目（即二级科目ID）。
e 三级科目属于最小分类标准，上传的文件均属于三级分类；
f 可以限定上传文件的相关属性，如文件大小，筛选文件类型，是否允许上传所有类型的文件。详细设置请参见表单中的相关说明。
文档权限分配
填写说明：
a 主要用于 设置 文档三级的操作权限。
b 相对于文档科目的变化及数量，公司人员一般相对固定且少一点，因此本系统使用以人为主体，进行三级科目权限的分配的模式。
c 主表选择人员，明细中为该员工分配可操作的三级科目，以及能操作的具体权限（增删改查）；
d 如果停止某员工的权限，则将状态标记为 -1 。
e 如果停止某员工操作某个三级科目的权限，则建议将对应三级科目的状态标记为 -1，删除该行亦可，或者将该行增删改查的1全部改为0。
f 如果没有为某员工分配合适的权限，则该员工将无法对附件进行对应的处理。
文档操作
文档新增
填写说明：
a 主要用于 新增上传 文件 到指定 文档三级科目。
b 选择该文件所属的三级科目ID，输入文档名称，上传文件（具体操作详见前面相关章节的附件操作通用方法）。
c 明细表中列出了 允许上传文件的相关信息，将无法上传不符合条件的文件；
d 主表中其他项目请参照相关提示进行可选录入。
e 本表单的制表人可以在本表中进行文件上传、下载、生成外链、删除附件等操作，但是建议在“文档删除”表中进行文档删除的操作。
文档修改
填写说明：
a 主要用于 修改或替换 文档三级科目 中已经上传的文档及相关信息。
b 修改方法与新增一样，直接上传即可。（先选择三级科目ID,以及对应的文档No）
c 如果上传的文件扩展名与之前的不同，则必须先删除文件，再重新上传，如果相同，则可以直接上传；
文档删除
填写说明：
a 主要用于 删除 文档三级科目 中已经上传的文档及相关信息。
b 删除方法：先选择三级科目ID,以及对应的文档No，单击“删除文件按钮”。
c 删除附件后，原文档新增中的关于该文档No的所有信息将会被删除。
文档查阅
文档查询
填写说明：
a 主要用于 查询 系统中已经存在的 文档及相关信息。
b 主表中可以选择筛选条件。
c 操作人员只能查询到具有查阅权限的相关文档的信息，具有查阅文档权限，也意味着同时具有文档的下载权限及生成外链的权限。
d 选中指定文档所在行的某个单元格，单击“下载文件”按钮，即可下载该文件；单击“下载打开”按钮，即可下载该文件并自动以默认打开方式打开该文件；
单击“生成外链”按钮，即可生成具有时效性的外链地址。
质量管理
主要用于产品或服务的前期策划与控制，服务过程控制，客户及员工投诉的处理与改进对策等，每个公司需求迥异，需定制。
稽查管理
社保稽查_客户
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的社保费用，与社保台帐（即代缴的社保费用） 中的差异。（以客户单位进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收社保款，代扣与代缴的部分险种（工伤失业等）的系数不一样，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再选择客户ID，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
社保稽查_员工
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的社保费用，与社保台帐（即代缴的社保费用） 中的差异。（以 指定员工 进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收社保款，代扣与代缴的部分险种（工伤失业等）的系数不一样，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再在明细中输入员工ID(可以依次输入多这个)，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
公积金稽查_客户
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的公积金费用，与公积金台帐（即代缴的公积金费用） 中的差异。（以指定员工进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收公积金款，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再选择客户ID，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
公积金稽查_员工
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的公积金费用，与公积金台帐（即代缴的公积金费用） 中的差异。（以 客户单位 进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收公积金款，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再在明细中输入员工ID(可以依次输入多这个)，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
社保公积金现金收款
填写说明：
a 主要用于 登记 社保及公积金 的员工现金缴款。
b 现金收款的金额，会出现在稽查中的相关员工的对应月份中的现金收款列，在稽查差异时，可以作为参考。
c 请正确填写缴费年月（即现金缴费上是缴的哪一个年月的费用）。
人事行政
4本部工资
本模块属于相对简单的工资计算模块，可能不适用于所有公司，但是适合较多人事薪酬管理公司使用。本模块与薪酬核算模块是关联的。
如果您认为该模块不适用于您的公司，您可以选择：1、自己在系统外计算本公司的考核工资部分；2、我们为您定制适合于您的考核工资模块。
公司部门登记表
填写说明：
a 主要用于 登记 本公司的所有部门。
b 分表标志：如果您公司的最终的工资费用结算表需要根据不同的部门，分组进行单独打印记账，则在此处标记该部门属于哪一个分组标志。
工资项目设定表
填写说明：
a 主要用于 设定 本公司的所有工资项目。
b 工资项目名称均为选填；工资项目名称的设定需要以基准项目名称为基准，项目名称可以不一样，但性质必须是一样的。
c 每日小时标准和每月天数标准，是用于计算考勤工资的重要依据。
员工薪资核定单
填写说明：
a 主要用于 登记 本公司每个员工的工资标准。
b 本表工资项目名称 来自于 工资项目设定表 中已经设定的 工资项目。
c 请填写正确的生效年月，如果员工的工资标准发生改变，则再新建一份薪资核定单，输入新的生效年月。
d 其他要求，请参见表单中的批注。
本部考勤
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的考勤数据。
b 凡是当月需要核算发放工资的员工，全部都应该录入本考勤中，否则将不会计算该员工的工资。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
本部绩效
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的员工的绩效分数。
b 本表只采用了最简单的绩效核算方式，即绩效标准*绩效得分/100,如果该方式不适用于您，请在外部核算好绩效工资后，收入到 核定绩效工资后，则绩效工资只以核定绩效工资为依据。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
d 本表中没有录入的员工，其绩效分默认为100分。
本部提成
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的员工的 提成工资。
b 提成的计算在表外执行，本表只录入计算好的应发的提成工资。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
d 本表中没有录入的员工，其提成工资默认为 0 。
本部其他
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的员工的 工资项目 之外的其他临时性的工资。
b 其他工资的工资项目可以 自定义 （如本截图中的 高温补贴、劳动奖，均是可以修改的）。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
本部考核工资
填写说明：
a 主要用于 对前面讲解的多个表的汇总和计算，以生成本部考核工资。
b 输入核算年月及考核No，点击“汇总考核工资”按钮，即可将之前的多个表的数据进行汇总并计算。其中考勤扣款及考勤补款按照通用方式进行计算，如果您公司计算方式有所差异，可以修改计算公式。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
d 将本表生成的考核工资的结果导入薪酬核算模块的“工资考核”表中：最右侧，输入本部考勤No—单击“获取本部考勤”按钮。
综合报表
员工信息表台帐_ALL
填写说明：
a 主要用于 查询 公司所有员工的信息。（只有部分有权限的人才可以查询此表）
b 单击员工ID列的链接，可以打开对应的员工信息表。
c 具体使用方法同员工管理中的“员工信息表台帐”。
员工人数统计_ALL
填写说明：
a 主要用于 统计 公司所有客户的员工的人数信息。（只有部分有权限的人才可以查询此表）
b 指定客户ID（可选），指定起止日期，单击“统计”按钮即可。
c 具体使用方法同员工管理中的“员工人数统计”。
参数设置
欢迎咨询 微电：13816276693
一、智管人事薪酬管理软件概览
1.1 智管人事薪酬管理软件是什么
1.2 智管人事薪酬管理软件的特色
1.3 智管人事薪酬管理软件的主要功能列表
正文
一、智管人事薪酬管理软件概览
1.1 智管人事薪酬管理软件是什么
1.1.1 目前人事薪酬管理在国内应用领域越来越广泛，人事薪酬管理规模也越来越大，这些人事薪酬管理企业迫切需要一款软件对自身繁杂的业务进行系统化管理。
针对人事薪酬管理行业相关企业的，对员工、社保、公积金、商业险、薪酬核算、招聘、财务、日常管理、文档、本部人事行政等进行全面协同信息化管理的专业软件。
1.2 智管人事薪酬管理软件的特色
1.2.1 以Excel为操作界面，以SQL Server为后台数据库，以云存储为文件管理后台，操作简便、效率极高、功能强大、安全稳定；
1.2.2 细粒度的功能、权限及流程控制，支持定制任意复杂度的工作流程；
1.2.3 直接以EXCEL为操作界面，支持批量复制粘贴，避免频繁导入导出，操作效率极高，培训成本极低；
1.2.4 异常强大的薪酬核算模块，无需设置工资表头字段（每个客户每月的工资表头都可以不一样，但无需额外设置，同时支持按工资表头汇总统计）；
1.2.5 薪酬核算支持几乎所有计税项目（工资薪金、一次性奖金或分红、报酬、稿酬所得、偶然所得、利息股息红利等近20种）；
1.2.6 薪酬核算支持合并计税（自动与手动）、特定行业年终汇算清缴、外籍人员的附加减除额、政策性减免等多种个税政策；
1.2.7 提供完整复杂的包含良好格式的多表头的工资结算报表（而不是仅包含结算费用的简单报表，或者是系统导出的无格式的列表）；
1.2.8 能提供多种形式的自动化工资条（普通裁剪工资条、邮件工资条、密封薪资单、短信工资条、微信工资条）；
1.2.9 社保、公积金支持三种方式的台帐生成方式（自动核算、手动核算、台帐导入），支持任意的小数舍入方式；
1.2.10 支持几乎所有银行的烤盘文本、网银文本的自动导出功能；
1.2.11 基于云存储的文档和附件管理功能，海量存储，没有存储空间上限，支持生成时效性外链URL地址，转发文件无需下载上传；
1.2.12 集成金蝶财务软件相关接口，极大降低财务部凭证录入工作量；
1.2.13 个税申报文件一键导出。
1.2.143 在线维护、修改及升级，在线二次开发。
1.3 智管人事薪酬管理软件的主要功能列表
1.3.1员工管理
1.3.2保险管理（社保、公积金、商业险）
1.3.3薪酬核算
1.3.4财务管理
1.3.5招聘管理
1.3.6日常管理
1.3.7文档管理（基于云存储）
1.3.8稽查管理
1.3.9人事行政
1.3.10综合报表
员工管理
员工基本信息
填写说明：
a 主要用于 存储员工的基本信息。
b 本表无需填写，由“员工基本信息批量新建”自动生成。
c 本表由系统管理员进行维护。
员工基本信息批量新建
填写说明：
a 用于 批量新建员工基本信息。
b 招聘员工ID，输入招聘模块中，招聘人才交付，转移过来的招聘员工的ID，输入招聘员工ID，将自动获取在招聘模块中输入的员工信息，避免重复录入。
c 身份证号，必须录入正确的号码，原则上，所有员工都必须录入正确真实的身份证号，在特定的情况下，暂时不知道员工的身份证号，可以临时输入假的身份证号（输入方法：先将身份证号性质输入 -1，再右键选择假的身份证号，请在最短的时间内获取真实身份证号，并将假的身份证号修改的真实的身份证号）。
d 首次参加工作日期，一般应该录入该员工第一次购买社保的日期，具体请根据公司实际要求录入。
e 手机号码，限一个11位的手机号码。今后给员工发送短信，将发送到该手机号码中。备用手机号码，可以录入多个号码，多个号码以英文状态分号“;”分隔。
f Email，限一个正确的Email地址。今后给员工发送邮件，将发送到该Email中。备用Email，可以录入多个Email，多个Email以英文状态分号“;”分隔。
g 其他列表选择区域，也支持批量粘贴，但是粘贴的内容必须与列表选项中的内容完全一致，否则不允许保存。
h 最后一列显示为红色，表明改行数据录入不符合要求，可能的而原因有：
姓名包含空格；
身份证号码在员工信息表中已经存在；
身份证号码在本表中已经重复；
输入了假的身份证号但是身份证号性质不等于-1；
身份证号非18位(目前15位身份证号均已作废)；
身份证号性质非1或-1；
手机号码非11位；
Email中不含@符号；
列表选择区域中输入的值在列表选项中不存在；
员工基本信息批量修改
填写说明：
a 用于 批量修改员工基本信息。
b 请先选择客户ID。(如果已经填写了明细数据，后来又重新选择了客户ID，则将会清空已经录入的明细数据)
c 将需要修改的员工ID粘贴到员工ID栏目，将会自动获取当前的基本信息，将需要修改或完善的信息录入即可。
d 本表填写其他要求，同“员工基本信息批量新建”。
e 员工基本信息的每一次修改，均被记录到系统中。
员工工作信息批量修改
填写说明：
a 用于 标记员工工作信息。
b 员工信息由两部分组成（员工基本信息+员工工作信息）
c “员工基本信息批量新建”生成员工信息表后，需要立即填写“员工工作信息批量修改”表，否则，员工信息将无法被系统引用。
d 员工工作信息的每一次修改，均被记录到系统中。
e 修改原因，请务必要根据弹出的列表选项中的说明进行选择，否则将影响员工人数统计的准确性。
f 起始日期、截止日期，填写最近一次合同的起止日期，如果尚未签订合同，则需要将起止日期性质标记为-1，表明是假的起止日期。
g 工作状态如果填写的是 “离职”，则必须同时填写“离职日期”和“离职原因”。
h NE，如果标记为1，则以后无法通过招聘渠道再招聘该员工（即无法录入招聘系统），相当于标记为黑名单。
i 如果员工调换客户单位，则在后面的客户ID处，选择调换后的客户ID。调换后，该员工将隶属于调换后的客户ID。
j 生效日期，请如实填写，该日期将作为统计员工人数的依据。（不同生效日期的员工工作信息修改，应该分别分批修改工作信息。）
员工辅助信息
填写说明：
a 用于 登记员工的辅助信息。
b 请根据表名及表单字段含义填写。
员工特殊证件登记
填写说明：
a 用于 登记员工的特殊证件（即非二代居民身份证）。
b 是否外籍人员，如果标记为1，则在进行薪酬核算时，将会按照适用附加减除额的政策进行个税计算（即扣除额为3500+1300=4800）。
员工附件管理
填写说明：
a 用于 登记员工的相关附件。
b 身份证正面，本地保存的图片名称必须为 员工_01.jpg或员工_01.png，例如，1000001_01.jpg (主要是为了防止选择错误的图片。)
c 身份证反面，本地保存的图片名称必须为 员工_02.jpg或员工_02.png，例如，1000001_02.jpg (主要是为了防止选择错误的图片。)
d 身份证正反面图片要求：1、沿身份证的边沿进行裁剪，只保留主体，去掉无用的部分；2、图片要垂直，不能有明显的倾斜。
如果此处均按照要求进行了上传，则后面可以根据员工ID，直接调用已经上传的身份证正反面进行打印。
员工沟通记录
填写说明：
a 主要用于记录与员工每次沟通的相关事项，以及员工与自己的待办事项。相当于一个 个人备忘录。
b 员工待办事项，记录沟通过程中约定的员工需要处理的工作。
c 沟通人员待办事项，记录沟通过程中约定的自己需要处理的工作。
员工沟通记录待办
填写说明：
a 主要用于登记与查询“员工沟通记录”中填写的待办事项的完成情况。
b 本表打开后默认显示当天的待办事项，如需查询其他时间段的待办事项，请单击主表区域相应按钮。
c 如果需要标记某个待办事项已经完成，请双击对应待办事项后面的“完成状态”列的单元格。
员工信息表台帐
填写说明：
a 主要用于业务专员和负责专员查询与其相关的客户的“员工信息表”。
b 先选择“客户ID”。
c “全部”按钮，查询在职+离职员工信息；“离职”按钮，查询离职员工信息；“在职”按钮，查询在职员工信息；
d “查询在职员工合同到期信息”，需要先录入“合同到期天数fm”、“合同到期天数to”。（即从查询当天开始计算，在未来，从第几天，至第几天，之间合同到期的员工信息）（置空，代表当天）
e “查询在职员工生日到期信息”，需要先录入“生日起始日期”、“生日截止日期”。（即查询在生日起止日期之间过生日的员工）
员工工作信息台帐
填写说明：
a 主要用于 查询员工的工作信息变更历史记录。
b 先选择“客户ID”。
c “全部”按钮，查询所有变更记录；
d “仅含”入转续离””按钮，查询所有“入职、转移、续签、离职”的变更记录；
e 如果选择了员工ID，则只查询指定员工的工作信息台帐。
员工人数统计
填写说明：
a 主要用于 统计员工人数。
b 先选择“客户ID”，再指定统计区间（起始日期、截止日期），再单击“统计”按钮。则将自动统计该客户的人数变动情况。
c 选中明细表中对应客户所在的行，单击“查看增减明细”按钮，则将会显示该客户的员工增减明细。如：
d 离职率统计标准，
平均（默认）：离职人数/((期初人数+期末人数)/2)
期末：离职人数/期末人数
指定期望值：手动输入期望的在职人数（整数）
员工人数增减台帐
详见“员工人数统计”
异地结算
异地结算表
填写说明：
a 主要用于 登记异地保险供应商提交给自己单位的结算表，同时也用于与供应商提供的结算表进行核对。
b 先填写结算年月（哪一个年月进行的结算工作，就填写哪一个年月，例如，2016年5月份结算，结算的而明细内容是2016年4月份的费用，则结算年月应该填写201605，也可以简单的理解为：自己公司哪一个年月应付款，则录入哪一个年月）。
c 再填写其他主表信息
d “参考最近核算No”按钮，将会获取最近一次的结算表数据，在此基础上进行修改，即可得到本次的结算表。
e “生成分类汇总表”按钮，单击该按钮，将会根据客户ID进行分类汇总，并将分类汇总的结果生成一张新的工作表。
异地结算表台帐
填写说明：
a 主要用于 查询统计已经生成的“异地结算表”。
b “获取台帐_按结算年月”按钮，需要先录入起止结算年月。
c “获取台帐_按缴费年月”按钮，需要先录入起止缴费年月。
e “生成分类汇总表”按钮，单击该按钮，将会根据客户ID进行分类汇总，并将分类汇总的结果生成一张新的工作表。
保险管理
社保
社保政策
社保参保区域
填写说明：
a 主要用于 登记社保参保区域，所有的参保区域均应该进行登记，通常情况下，一个公司只允许在一个地方进行参保，然是，如果有异地代理或者分公司，则需要将相关的参保区域均进行登记。
b 如果该区域之后停止相关的业务，则将状态标记为 -1，而不要删除该区域。
c 负责专员：填写该参保区域由谁进行申报（现场申报或网上申报），以及由谁进行异动的复核（后面的社保异动表中的流程中会涉及，即相关人员填报社保异动后，会由本表填写的负责专员进行复核，并进行汇总申报）。
d 台帐生成方式：每个区域每个月均应该生成一份社保台帐，以供薪酬核算使用以及相关人员查询员工的社保缴交情况时使用。1：核算，是指台帐根据上月台帐以及当月异动情况自动计算出当月的台帐（由于不同区域的政策繁杂，该方式对申报时的要求非常高，不建议采用）。2：导入。是指台帐根据从相关参保区域拷贝回来的电子台帐，通过整理后导入系统，这种方式生成的台帐是最准确的，建议采用。3：手算，即手工核算当月的台帐（根据上月台帐，结合当月异动申报结果，手动计算当月的台帐）。一般是在部分参保区域不能提供电子台帐的情况下使用。不过，现在基本上绝大多数的参保区域都可以提供电子台帐。由于各地的电子台帐格式迥异，目前系统中仅包含武汉市各参保区域的电子台帐导入接口，其他参保区域的电子台帐导入，需要根据该参保区域的电子台帐格式进行定制。
社保异动类型
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的社保异动类型，以及对应的当地的异动名称。
b 如果该区域某个异动类型停止使用，则将状态标记为 -1，建议不要删除该异动类型。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。
社保参保人员类别
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的社保参保人员类别（代码及全称），人员类别代码尽量精简，建议2个字符。
b 如果该区域某个人员类别停止使用，则将状态标记为 -1，建议不要删除该人员类别。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。
社保工本收费标准
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，所拥有的需要收费的工本名称，以及新制卡以及补制卡的收费标准。
b 如果该区域某个工本停止收费，则将状态标记为 -1，建议不要删除该工本。
c 可以通过在排序中输入不同大小的数值（支持小数），以对之后弹出的列表选项进行排序（生序）。
e 工本ID从列表中进行选择，不允许修改。
社保小数月数参数
填写说明：
a 主要用于 登记每个社保参保区域，各个险种在计算时的小数舍入方式，请根据列表中的说明进行选择。以及各个险种在不同异动状态下的缴交月 数及月数上限，主要用于控制在填报异动时，不允许填写超出政策的月数。（也可能会用于自动计算月度台帐）
b 如果该区域相关政策进行了调整，则直接修改该表单。
c 正常延续月数：在正常参保的状态下，每个月每个险种应该缴交费用的月数，例如部分参保区域的大额医疗每年1月缴交12个月的费用，也有的地方每年1月及7月收取半年的费用。
d 新增\续保月数：在新增或续保时，应该缴交的各个险种的月数，原理同“正常延续月数”。
e 新增+追溯补缴月数上限：在新增，同时往前补缴社保时，最多允许往前补缴的月数（含新增的那一个月）。例如有的参保区域在新增时。最多可以
往前补缴2个月的社保，则在本表中应该填写3.
f 续保+补缴、补缴月数上限：补缴时，最多允许补缴多少个月。如果没有上限要求，则输入1000.
社保政策维护
填写说明：
a 主要用于 登记每个代缴公司对应的社保参保区域，所相关的社保政策。（有可能会出现一个代缴公司，代理多个参保区域的情况，或者一个参保区域由多个代缴公司代缴的情况，并且不同代缴公司代缴同一个参保区域时，所享受的政策可能不一样。）
b 一般来说，每个区域每年的政策都会有变化，则每年都需要新建一份该表（不要删除旧表或者修改旧表）。新建时，指定该政策的生效起止年月。
c 缴费年月系数及基数参照系数：请根据列表弹出的说明进行填写。
e 明细中根据政策据实填写不同人员类别对应的基数下限及基数上限，以及对应的个人和单位部分的缴费比例。
f 本系统将基本医疗和大额医疗分开进行处理。（参考表单截图中的填报说明）.
社保异动
社保异动表S
填写说明：
a 主要用于 申报社保异动时填写。
b 本表含有工作流，一般由每个客户的负责专员进行填写，由本表中的复核专员进行复核（本表中的复核专员就是社保参保区域中填写的负责专员）。
c 本表明细区域相关单元格底纹如果是灰色，说明是不需要填写的。
d 选中对应员工所在行，如果单击明细表头中的下限，则系统会自动获取社保政策维护中的基数下限，填入对应的缴费基数位置，如果单击上限，则自动填入上限。
f 本表明细中的代缴公司及参保区域，暂时保留，有可能会进行调整（可能会删除明细中的这四列）。
g 本表在保存时会自动校验填报的数据是否符合该参保区域的政策要求，如果不满足要求，则不允许保存。
社保申报
社保申报表S
填写说明：
a 主要用于 汇总社保异动表的数据。
b 由于社保异动表由不同的客户的负责专员进行填写，但是在进行社保申报时，需要对所有提交的异动进行统一汇总后申报，因此，本表的主要目的就是将审核通过的社保异动表数据汇总到本表中，然后通过导出接口，导出用于网上申报或者柜台申报的电子申报表单。并将申报的结果进行登记，对于申报未成功的信息需要反馈给各个客户的负责专员。
c 本表明细区域一般是不需要进行修改的，如果必须要修改，也是需要先修改社保异动表的数据，再重新生成本申报表。
d 填写完相关主表字段后，单击“获取社保异动表数据”，则会将已经复核通过的异动表数据全部获取过来。（也可以分段获取，通过在主表指定起止异动No，单击“追加No”，即可将指定的异动数据汇总多来，可以多次追加。）
e 汇总完成后，单击“导出接口文件”，即可导出该区域的电子申报表单（系统默认自带的是武汉市各参保区域的接口文件，其他参保区域的接口文件需要定制）。
f 申报处理完成后，需要继续填写办理结果ID,办理成功输入1，未成功输入 -1，并填写办理失败的原因。
g 单击“生成未成功反馈”，即可自动生成对应的未成功反馈表，反馈未成功的内容给对应的客户的负责专员。（每个负责专员只接收到自己负责的单位的办理为成功的信息。）
社保申报表S_未成功反馈
填写说明：
a 本表由“社保申报表”自动生成，一般无需单独填写本表。
社保办理2
说明：本模块暂时停用。
社保异动表
社保申报表
社保异动表_特殊
社保工本
社保工本新制申报表
填写说明：
a 主要用于 新制社保工本时的登记，以及办理结果的登记。
b 一般由社保参保区域中指定的负责专员，进行填报。
c 本表数据涉及到与薪酬核算相关的计算，以及查询判断工本是否已经领回等的判断等，请如实正确填写。
社保工本补制申报表
填写说明：
a 主要用于 补制社保工本时的登记，以及办理结果的登记。
b 一般由社保参保区域中指定的负责专员，进行填报。
c本表数据涉及到与薪酬核算相关的计算，以及查询判断工本是否已经领回等的判断等，请如实正确填写。
社保工本领回登记表
填写说明：
a 主要用于 新制及补制的社保工本领回时的登记。（由社保专员进行登记）
b 工本制作类别：用于区分是新制，还是补制的工本卡。
c 明细表中的数据为自动弹出的已经申请制卡但尚未领回的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
d 填写完成后，可以将明细数据按照负责专员及客户ID进行排序（依次右键单击 客户ID—负责专员 明细表头即可），然后进行打印，并将工本发放给对应的客户的负责专员，并让领取人进行签字。
社保工本发放登记表
填写说明：
a 主要用于 新制及补制的社保工本发放给员工时的登记。（由客户的负责专员进行登记）
b 先录入发放年月及客户信息。
c 明细表中的数据为自动弹出的已经领回但尚未发放的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
d 填写完成保存后，进行打印，在实际发放工本给员工时，让领取人进行签字。
社保工本收费登记表_现金
填写说明：
a 主要用于 在将工本发放给员工时，直接从员工收取现金时，进行的收费登记。（一般由客户的负责专员登记，交由财务复核并进行收费。）
b 一般情况下，收费是通过在薪酬核算模块中进行收费的，特殊情况下，例如员工已经离职，后来才领取工本等，这时收取的现金无法通过薪酬核算进行收费，则将收费金额登记于此表中。
c 明细表中的数据为自动弹出的尚未收费的数据的列表，从中进行选择即可（可以根据身份证号码进行筛选）。
社保工本状态查询
填写说明：
a 主要用于 查询社保工本的整个 办理—领回—发放—收费 的状态信息。
b 在主表中选择筛选条件，单击“查询”按钮即可自动获取相关信息。
c 在获取的明细结果中，可以利用自动筛选，进行进一步的筛选。
社保调基
社保调基_下载
填写说明：
a 主要用于 登记调基之前的基数信息（一般应根据从社保局拷贝回来的调基前的数据进行录入）。（一般由社保专员填写）
b 明细表中的员工ID、客户ID、负责专员，在保存前会根据身份证号码自动获取，人员类别ID需要进行录入。
c 如果当地五险基数一致，则仅需要填写上年度平均工资即可，否则，请完整填写调整前的基数(每个险种的)。
d 本表在保存时，右上角会自动生成一个单据编号，后面会用到，叫做“下载No”。
社保调基_调基
填写说明：
a 主要用于 登记调基之后的基数信息（一般应根据从社保局拷贝回来的调基前的数据进行录入）。（一般由客户专员填写）
b 选择“下载No”，负责专员会自动填入当前登录用户名，则本表会自动获取对应 下载No中，负责专员=本表负责专员的明细数据。本表填写人补充完整“调整后基数”即可
c 如果当地五险基数一致，则仅需要填写本年度平均工资即可，否则，请完整填写调整前的基数(每个险种的)。
社保调基_上报
填写说明：
a 主要用于 汇总由各个专员填写的调基数据。（由社保专员填写）
b 选择“下载No”，单击“生成上报数据”按钮即可。
c 本表需要等到所有客户专员将各自对应的需要填报的数据全部填写完成后，才能进行汇总，否则数据不完整，不允许保存。
d 本表数据汇总完成后，将结果进行整理成社保局要求样式，上报社保局。
社保核算
社保核算
说明：本模块暂时停用。
社保核算S
填写说明：
a 主要用于 手动核算每月的社保台帐。（由社保专员填写）
b 输入主表数据，单击“获取上月核算数据”按钮，将会获取上月的台帐数据（排除上月台帐中在明细的次月核算标记中标记为1的行）。
c 在此基础之上，根据当月的异动申报成功的数据，调整明细数据，得到当月的台帐。
d 缴费金额根据 缴费基数*险种月数*缴费比例 得到。可以直接单击“复制公式”按钮复制公式，然后选择对应的员工所在的缴费金额的区域，粘贴。即可计算对应的缴费金额。
社保台帐
社保台帐辅助录入
社保台帐辅助录入_武汉
填写说明：
a 主要用于 将 武汉市的社保局拷贝回来的电子台帐导入系统。
b 武汉市社保局拷贝回来的电子台帐有两种不同的样式，1、一种是所有险种在一个Excel中的整体台帐，2、一种是分7个险种分开的单项台帐。
c 整体台账分解:用于将整体台帐分解成7个台帐。
d 单项台帐导入：选择不同的参保险种，单击“单项台帐导入”按钮，即可导入对应的险种的台帐数据。（导入前，请将相关的电子台帐放在指定的文件夹，如果没有按照要求放入，在单击该按钮时，会有提示，根据提示操作即可）
e 本表仅是一个示例，其他区域的电子台帐均应该定制一个类似的表，如“社保台帐辅助录入_广州”，用以快速导入当地的电子台帐。
社保台帐
社保台帐
填写说明：
a 主要用于 将 辅助录入的电子台帐或社保核算数据，汇总生成真正的社保台帐。
b 本台帐供薪酬核算时所引用，非常重要，金额必须确保准确。
c 汇总导入台帐：即汇总社保台帐辅助录入中的数据。（不同的参保区域，汇总的算法有所区别，需要参考武汉市的进行定制）
d 获取社保核算数据:即从自动计算的社保核算台帐中进行获取。目前已停用。
e 获取社保核算数据S:即从手动计算的社保核算台帐S中进行获取。
社保台帐核算员工信息修改
填写说明：
a 主要用于 对 社保台帐中的员工信息进行修改。（修改所属客户ID，或者修改为另外的员工）
b 一般在台帐中的员工信息有误，或者员工在月中调换客户ID等极端情况下，才需要填写此表。
c 录入主表数据，选择或输入员工ID，则自动获取当前的修改前的员工信息，在修改后信息中录入新的数据及修改原因后，保存即可。
社保查询
社保台帐查询
填写说明：
a 主要用于 查询客户或员工的社保台帐信息。
b 按客户查询:查询指定客户指定年月的所有员工的社保缴交情况。
c 按员工查询:查询指定员工指定年月区间的所有社保缴交情况。
公积金
整个处理过程、流程等与社会保险类似，不再赘述。
公积金政策
公积金参保区域
公积金异动类型
公积金参保人员类别
公积金工本收费标准
公积金小数月数参数
公积金政策维护
公积金异动
公积金异动表S
公积金申报
公积金申报表S
公积金申报表S_未成功反馈
公积金办理2
社保异动表
社保申报表
社保异动表_特殊
公积金工本
公积金工本新制申报表
公积金工本补制申报表
公积金工本领回登记表
公积金工本发放登记表
公积金工本收费登记表_现金
公积金工本状态查询
公积金调基
公积金调基_下载
公积金调基_调基
公积金调基_上报
公积金核算
公积金核算
公积金核算S
公积金台帐
公积金台帐辅助录入
公积金台帐辅助录入_武汉
公积金台帐
公积金台帐
公积金台帐核算员工信息修改
公积金查询
公积金台帐查询
意外险_月结
意外险_月结：本系统中是指这样一种意外险的购买方式，先由公司与保险公司签订主协议，然后随时可以为员工购买意外险，一旦购买成功，则不会自动停止，每月自动续费，自动延期，直到公司为该员工申请停止意外险，公司与保险公司的结算方式为月结。目前越来越多的公司采用这种方式购买意外险。本系统也主要推荐这种形式。
意外险_月结政策
意外险月结承保公司
填写说明：
a 主要用于 登记 意外险月结业务的承保公司(即保险公司)。
b 相关信息的录入，请参照表单中的说明或备注。
意外险月结价格表
填写说明：
a 主要用于 登记 意外险月结的价格。
b 不同保险公司的价格可能不一样。
c 保险层级：不同的保险层级的保额不一样，价格也有所差别，详情请咨询保险公司。
d 单价C:指采购单价(即人事薪酬管理公司向保险公司购买的单价)；单价N:指内部员工购买单价(即人事薪酬管理公司的本部员工购买的单价)；单价W:指人事薪酬管理员工购买单价(即人事薪酬管理公司的人事薪酬管理或外包员工购买的单价)，这些单价可以一样，也可以不一样。
意外险_月结办理
意外险月结异动表_增员
填写说明：
a 主要用于 登记 增员信息 (本模块指 意外险月结 的增员信息，下同)。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，保险份数默认为1份，如果需要购买多份，请直接修改份数。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
意外险月结异动表_减员
填写说明：
a 主要用于 登记 减员信息。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，将自动获取当前的在保信息(保险层级及份数)，如果员工购买过不同的保险层级的保险，则需要选择需要减员的保险层级。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
意外险月结异动表_层级变更
填写说明：
a 主要用于 登记 层级变更信息。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，将自动获取当前的在保信息(变更前保险层级及份数)，如果员工购买过不同的保险层级的保险，则需要选择需要变更的保险层级，然后输入变更后的保险层级。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
意外险月结申报表_增员
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 增员异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 增员异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d 网上申报完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
f 初始化数据时（首次使用本系统，需要将当前在保的信息批量录入本系统时，），也通过本表进行录入(但不实际申报，不导出接口文件)，在初始生效日期列，输入原实际生效日期。
意外险月结申报表_减员
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 减员异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 减员异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d 网上申报完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
意外险月结申报表_层级变更
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 层及变更异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 层及变更异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，单击“导出接口文件”按钮，将导出用于网上自助申报的接口文件。（接口文件以太平人寿的网上申报接口为标准，其他保险公司基本类似。）
d 网上申报完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
意外险月结申报表_未成功反馈
填写说明：
a 主要用于 向客户负责专员反馈 相关办理未成功的信息。（由意外险专员填写，相关负责专员复核接收）
b 本表一般不直接填写，而是由增员申报、减员申报、层级变更申报中的 “生成未成功反馈”按钮，自动录入并生成。
意外险_月结台帐
意外险月结_在保台帐
填写说明：
a 主要用于 查询 意外险月结的员工的在保情况。
b 录入主表相关查询条件后，单击“获取在保台帐”按钮，将会自动生成在查询当刻，复核查询条件的所有在保的员工及参保信息。如果没有录入主表筛选条件，则将查询全部在保人员及相关参保信息。
意外险_团险
即意外险团体险，本系统没有自带，一般很少采用这种购买方式，如果需要，需定制。
商业险
商业险主要也是意外险，只是将名称区别与意外险月结及意外险团险。这种商业险属于比较通用的购买方式，即买几个月算几个月的费用，到期自动停止。
商业险_月结政策
商业险承保公司
写说明：
a 主要用于 登记 商业险业务的承保公司(即保险公司)。
b 相关信息的录入，请参照表单中的说明或备注。
商业险价格表
填写说明：
a 主要用于 登记 商业险月结的价格。
b 不同保险公司的价格可能不一样。
c 保险层级：不同的保险层级的保额不一样，价格也有所差别，详情请咨询保险公司。
d 单价C:指采购单价(即人事薪酬管理公司向保险公司购买的单价)；单价N:指内部员工购买单价(即人事薪酬管理公司的本部员工购买的单价)；单价W:指人事薪酬管理员工购买单价(即人事薪酬管理公司的人事薪酬管理或外包员工购买的单价)，这些单价可以一样，也可以不一样。
商业险_月结办理
商业险异动表
填写说明：
a 主要用于 登记 商业险的相关申报购买信息（即增员信息）。（由客户专员填写，意外险专员复核）
b 本表明细填写时，需要指定购买的保险月数、保险层级、保险份数及起始日期。
c 本表带工作流。（默认流程：客户专员填写—意外险专员复核）
d 带工作流表单的填写，请参考前面的3.6章节。
商业险申购表
填写说明：
a 主要用于 汇总 已经复核的 商业险异动 信息。（由意外险专员填写）
b 录入主表数据后，单击“获取异动信息”按钮，将自动汇总已经复核的 增员异动 信息。
c 获取汇总异动数据后，将汇总信息递交给对应的保险公司进行办理。
d 办理完成后，录入办理结果。
e 如果有办理未成功的员工，则请单击“生成未成功反馈”按钮，生成未成功反馈表，将对应的结果反馈给对应的负责专员。
f 初始化数据时（首次使用本系统，需要将当前在保的信息批量录入本系统时，），也通过本表进行录入(但不实际申报)。
商业险替换表
填写说明：
a 主要用于 对参保的员工进行替换。（由客户专员填写--意外险专员复核--客户专员接收办理结果反馈）
b 部分保险公司支持名单替换，即某个已经购买保险的员工，在到期之前离职，将该员工的保险替换给其他员工。
c 录入替换前的员工ID，自动获取替换前的保险信息。录入替换后的员工ID，保存。
e 意外险专员办理后，录入办理结果ID即可。办理结果会传递给客户专员。
商业险_月结台帐
商业险综合查询
填写说明：
a 主要用于 查询 客户或员工的 商业险 购买及到期情况。
b 录入主表相关查询条件后，单击“查询”按钮，将会自动生成相关申报信息及办理结果。
薪酬管理
i薪酬设置
i核算设置
表 Form 设置
设置说明：
a 主要用于 设置 每个客户进行薪酬核算时的相关参数。
b 主表区域相关设置：请参见相关字段的批注，以及弹出列表项中的填报说明。
c 设置项目：请参见备注，除第8项可选值为0—5外，其他项可选值均为0—1（需要则设置为1）。
表 Form_Mx 设置
设置说明：
a 主要用于 设置 薪酬核算时的关键计算公式或方式。
b 第四行（3TR行），几个灰色单元格，如果输入1，则表示该项目允许在税前扣除，否则不允许税前扣除，并且会将单位部分的对应项目作为员工的工资或福利予以扣税（即可能会导致员工个税增加）。根据相关政策法规规定，这些标记为灰色的项目都不允许税前扣除的。
c 第三行（2SF行），2个灰色单元格，依次为手续费/税金、管理费/服务费 的收费标准，可以定义为公式，如果定义为公式，不允许引用BD、BE列，否则将会导致循环引用，无法计算结果；可以定义EXCEL支持的任意复杂的公式；最后保存前，请去掉这两个单元格公式前的等号“=”。
d 建议先在明细表中对应列的两个灰色单元格内进行演示输入，输入无误后复制粘贴到第三行对应的位置，例如税金的公式可以设置为：
，注意该公式位于Excel第4行，引用本行时，在本公式所在行中的单元格引用应该是行号为4，如BA4.e 管理费的公式最简单的公式设置方法：如果该客户的管理费为每人每月100元，则直接在管理费公式单元格中输入 100 即可。
表 Form_Vh 设置
设置说明：
a 主要用于 设置 工资费用结算表中 各个工资项目的 显示及隐藏。
b 一般使用默认设置即可。如果确实需要自定义设置，请参见左侧的批注进行设置。
i银行费率
填写说明：
a 主要用于 设置 各个银行的代发工资手续费收费标准。（分为异地卡代发收费标准和本地卡代发收费标准）
b 起点：只每笔收费的最低标准；比例：只每笔收费的按照代发金额的收费比例，单位为千分比；封顶：只每笔收费的最高标准。
c 少数银行代发本地卡的工资也要收费。
d 如果公司与某个银行之间没有代发工资业务关系，可以将状态标记为 -1 。
e 本表需要在首次进行薪酬核算之前设置。
i个税税率
填写说明：
a 主要用于 设置 个税的扣缴计算标准。（本表需要在首次进行薪酬核算之前设置）
b 标准扣除额：详见个税相关政策。
c 标准扣除额_含附加：只包含附加减除额之后的 扣除额，其值=标准扣除额+附加减除额，详见个税相关政策，主要适用于外籍员工，以及规定的其他允许适用附加减除额的员工。
d 本表中的关于报酬的设置，目前已暂停功能，而转移到表“i个税税率_其他”中。
e 如果个税政策调整了，则需要新建本表，并重新指定新的生效日期，而不要在原表上进行修改，即需要保留个税政策变更的每一个版本。
f 本表报酬部分可以不用录入（报酬税率表已并入“i个税税率_其他”中）
i个税税率_其他
填写说明：
a 主要用于 设置 工资薪金之外的其他税种的税率及标准。（本表需要在首次进行薪酬核算之前设置）
b 具体填写方法，请参见相关个税政策。
c 如果个税政策调整了，则需要新建本表，并重新指定新的生效日期，而不要在原表上进行修改，即需要保留个税政策变更的每一个版本。
i薪酬报表
i薪酬核算汇总
填写说明：
a 主要用于 汇总统计 薪酬核算表 相关数据。
b A 获取台帐-指定客户：输入起止核算年月—选择客户—单击“A 获取台帐-指定客户”按钮，即可得到对应台帐数据。
c A 获取台帐-指定员工：输入起止核算年月—选择员工—单击“A 获取台帐-指定员工”按钮，即可得到对应台帐数据。
d C 获取台帐-指定年月：输入起止核算年月（起止年月必须相等）—单击“A 获取台帐-指定年月”按钮，即可得到指定年月所有台帐数据。
e D 获取汇总-按年月员工：输入起止核算年月—单击“D 获取汇总-按年月员工”按钮，即可得到指定年月区间，每个员工的汇总数据。
f E 获取汇总-按核算No：输入起止核算年月—单击“E 获取汇总-按核算No”按钮，即可得到指定年月区间，每个核算No的汇总数据。
g F 显示个人社保明细（依赖D）: 在执行完按钮“D 获取汇总-按年月员工”并获取数据后，单击“F 显示个人社保明细（依赖D）”按钮，即可显示个人社保的明细。
h G 获取台帐-指定核算No+员工ID：此功能是配合“i工资考核汇总”表使用的。将核算No及员工ID粘贴到明细表中后，单击“G 获取台帐-指定核算No+员工ID”，即可得到核算No+员工ID的汇总数据。
i工资考核汇总
填写说明：
a 主要用于 汇总统计 工资考核 中的相关数据。
b 由于本系统中进行薪酬核算时，并不需要进行工资项目的设置，以尽最大可能提高薪酬核算的效率，因此，对工资考核数据按照工资项目进行汇总统计就会变得比较复杂，本系统通过本表，对工资考核中的工资项目进行汇总统计。
c 输入起止核算年月、客户ID、计税项目，单击“生成工资考核清单”按钮，则自动生成符合条件的数据的清单，生成的清单会将每个薪酬核算No中相同工资项目的数据放在同一列，而不管其在工资考核表中的顺序。（导出时，系统会自动删除工资表头的前后空格，以及中间的换行符）
d 生成的清单如下图所示： （工资项目数即是期间所有不重复的工资项目）
e 您可以根据该清单，利用数据透视表或其他工具，轻易地得到你自己想要的汇总报表。（由于所有单位的工资项目并不确定，以及每个单位的统计意图也不一样，我们在系统中并没有集成默认的统计汇总表。）
f 如何将本表的汇总结果与薪酬核算汇总 结合到一张表中：将本表根据核算No+员工ID汇总统计后，将 核算No+员工ID 粘贴到“i薪酬核算汇总”明细表中，单击“G 获取台帐-指定核算No+员工ID”，即可得到核算No+员工ID的汇总数据，将两个表的数据组合成一张表即可。
i薪酬核算
首先讲一下整个薪酬核算的流程：
首先进行前期参数设置，即完成薪酬设置中的各个表的设置
一个普通的人事薪酬管理客户的薪酬核算流程如下：
1、新建“i薪酬核算”表，录入相关数据，保存，得到一个核算No 。
2、根据该核算No，依次分别完成下列表单的填报：
3、完成第2步相关表单的填报后，修改打开“i薪酬核算”表，单击“刷新数据”按钮。刷新完成后，即可得到这些关键数据：
，如果觉得基本没什么问题，可以保存该表。4、打开“i工资费用结算表”，生成 工资费用结算表，专员复核—交客户单位复核—接收客户的反馈意见（是否需要修改）
假设绝对不需要修改：
5、反馈给 薪酬专员，修改打开“i薪酬核算”表，将“核算锁定”，标记为1，锁定薪酬核算相关表单。
假设需要修改：
5、反馈给 薪酬专员，根据反馈意见，修改对应的表单—重新修改刷新“i薪酬核算”表，保存—再重复第4步。
全部核算正确无误后：
6、处理“银行单”及“薪资单”、“云工资条”。
注意：除“i账户更新”及“i核算备注”外，第二步中列出的任何一个表的数据有改动，都需要重新刷新“i薪酬核算”表，并执行后续操作。
下面讲解“i薪酬核算”表的具体操作：
填写说明：
a 本表是 薪酬核算 过程的 起始步骤，也是核算环节的最后一个步骤。
b 先输入主表各项目，保存，生成一个唯一的核算No，供后面步骤使用。
c 后面相关表单做完后，修改打开该表单，单击“刷新数据”按钮，刷新完毕，保存
d 当确定工资费用结算表准确无误后，修改打开该表，将“核算锁定”改为 1 ，并保存。（则该核算No的相关报表均不再允许修改或删除）
e 本表对核算第次逻辑进行了严格的限制，具体要求详见主表中的相关批注。
f 刷新数据后，可以在表“Form_Mx”中查看详细的计算结果，如果计算出错，也可以在该表中检查出错原因。
i工资考核
填写说明：
a 本表 录入 客户的考核数据。
b 将客户的原始工资考核数据上加上 本系统的员工ID。(通过vlookup等函数根据身份证号或者姓名进行匹配。得到员工ID)
c 选择 核算No
d 将 员工ID、序号、姓名，粘贴到 基本信息项目下对应列，然后单击“核对姓名”按钮，调出系统中的姓名，可以用于核对；将文本考核项目粘贴到本表文本考核项目下（连同工资表头一起粘贴）；将日期考核粘贴到日期考核项目下（连同工资表头一起粘贴）；将数值考核粘贴到数值考核项目下（连同工资表头一起粘贴）。
e 如果有附加考核，则将附加考核粘贴到附加考核项目下（连同附加工资表头一起粘贴）。
f 保存即可
g 相关说明：如何区分文本考核、日期考核、数值考核？（值为日期的为日期考核，例如“入职日期”，表现形式如“2016-1-1”，而不是“2016.1.1”；；；值可以进行加减乘除的为数值考核，如“基本工资”等，表现形式如“1200.00”等；；；其他为文本考核，表现形式如“销售部”、“A组”等。务必要正确区分。）
h 关键点在于需要在客户考核的基础上加上本系统中的员工ID；且不能出错！
i 本表无需考虑工资表头的具体内容，只要工资表头的字数在20个字符（相当于10个汉字）以内即可。
i社会保险
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 社保金额。
b 数据来源可以参考如下多种方式：
c 参考本期台帐：将本期社保台帐的数据获取到本表。（推荐方式）
d 参考本期核算S：将本期 社保核算S 的数据获取到本表。
e 参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的社保数据获取到本表（不含调整的部分）。
f 参考最近核算No_含调整：将给客户最近一次核算No中代扣的社保数据获取到本表（包含调整的部分）。
g 获取参考数据后，如果需要调整，则在调整部分输入调整金额，并填写调整原因。（请勿直接修改 台帐部分 的相关金额）
h 如果客户有显示社保异动的相关需求，则需要录入右侧相关数据（参保区域ID、人员类别ID、异动类型ID）.(建议都输入)
i公积金
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 公积金 金额。
b 数据来源可以参考如下多种方式：
c 参考本期台帐：将本期公积金台帐的数据获取到本表。（推荐方式）
d 参考本期核算S：将本期 公积金核算S 的数据获取到本表。
e 参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的公积金数据获取到本表（不含调整的部分）。
f 参考最近核算No_含调整：将给客户最近一次核算No中代扣的公积金数据获取到本表（包含调整的部分）。
g 获取参考数据后，如果需要调整，则在调整部分输入调整金额，并填写调整原因。（请勿直接修改 台帐部分 的相关金额）
h 如果客户有显示公积金异动的相关需求，则需要录入右侧相关数据（参保区域ID、人员类别ID、异动类型ID）.(建议都输入)
i商业险
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 商业险 金额。
b 参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的商业险 数据 获取到本表
c 收费方向：个人部分、单位部分 ，哪一个标记为 红色，则将金额从哪一行进行扣除，如果都是红色，则各扣一半。（具体扣除方向的设置在 “i核算设置”表中，其他表类似）。
i社保工本费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 社保工本费。
b 输入核算No，将会自动获取尚未收费的名单及金额。
c 根据收费方向，将获取到的金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
i公积金工本费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 公积金工本费。
b 输入核算No，将会自动获取尚未收费的名单及金额。
c 根据收费方向，将获取到的金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
i企业年金
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 企业年金。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的企业年金数据获取到本表。（如果企业年金按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 本表中的基数作为计算个税的重要依据，必填。
i商业健康险
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 商业健康险。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的商业健康险数据获取到本表。（如果商业健康险按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 目前仅部分试点城市支持商业健康险的个税抵扣，具体抵扣政策请参见相关政策。
i补充养老医疗
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 补充养老保险、补充医疗保险。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的补充养老保险、补充医疗保险数据获取到本表。（如果补充养老保险、补充医疗保险按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 目前补充养老保险、补充医疗保险暂不能从个税前进行抵扣。
i残保金
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 残保金。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的残保金数据获取到本表。（如果残保金按月收取，则一般比较固定）
c 残保金从单位部分进行收取。
i工会会费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 工会会费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的工会会费数据获取到本表。（如果工会会费按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 目前工会会费暂不能从个税前进行抵扣。工会会费原则上由个人支付，如果单位部分愿意为员工支付，则将自动合并计税。
i档案费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 档案费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的档案费数据获取到本表。（如果档案费按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d 注意：目前全国已经取消档案费的收费项目。
i体检费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 体检费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的体检费数据获取到本表。（如果体检费按月收取，则一般比较固定）
c 根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
i管理费
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要收取的 管理费。
b 参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的管理费数据获取到本表。（如果管理费按月收取，则一般比较固定）
c 差异化管理费：只同一个单位每个人的管理费相对比较固定，但是每个人的管理费可能又不一样，即没有统一的管理费标准。
d 变动管理费：即对管理费的调整。
e 说明，通常情况下，管理费都是在 核算设置中利用公式进行设置。如果已经设置了，则管理费会在“i薪酬核算”表中自动进行计算。只有在有变化的情况下才在本表中录入变动管理费及变动管理费说明。
i代并个税
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，需要 代为合并计税的 金额。
b 例如，客户单位为每位员工发放高温补贴现金500元，在发放工资时，需要将此500元与工资一起合并计算个税，但仅仅是计算个税，这500元并不会重复发放给员工，因为类似的原因，导致了代并计税的存在。
c 核算工资时，只能代并工资薪金；核算年终奖时，只能代并年终奖。
d 本表中录入的代并个税的金额，一律为税前金额，如为税后金额，需要先倒推出税前金额（可以利用常用工具中的个税计算器进行倒推）。
i其他并税免税
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，其他 并税免税 项目；
b 本表在一般情况下，是不需要填报的，仅在特殊情况下使用；
c 其他并税：例如，超额缴交的社保公积金费用等；
d 其他免税：例如，捐赠免税等；
e 免征额：按规定享受免征额政策的才可以在此输入免征额；
f 个税政策性减免：根据相关政策，允许享受政策性减免的才可以在此输入政策性减免金额。
g 其他注意事项，请参见相应的批注。
i其他工资费用
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，在之前各个表中没有涉及到，但是又必须要参与核算的 其他的个人工资及单位费用；
b 税前扣除：需要在个人税前进行扣减的其他工资部分（录入正数，表示扣减其工资）。
c 税后其他：需要在个人税后进行增减的其他工资部分（不再影响个税的金额），（录入正数，表示会增加其工资，反则反之）；
d 并税代缴：由本公司代付的，本次需要向客户单位收回的金额，并且该金额需要作为员工工资薪金一部分予以征税，但不发放给员工的金额（实际是否需要扣税，还要结合核算设置中的是否需要并税的相关设置进行判断）；（录入正数，表示向单位收取费用）
e 其他费用：其他应向客户收取的费用，录入正数；其他应退还给客户的费用，录入负数；
f 其他注意事项，请参见相应的批注。
i账户信息
填写说明：
a 本表 录入 在本次薪酬核算中，各个员工的银行账户信息；
b 选择核算No，将会自动获取本次核算的所有员工ID与姓名，并自动获取最近一次发放的银行账户信息。
c 账户姓名：银行账户对应的姓名（该姓名可能会与身份证上的姓名不一致）；
d 银行卡号：除自领工资外，均必须录入银行卡号。如果必须录入卡号，但是卡号又因故暂时不能确定时，可以暂时以“0000”代替。
e 发卡银行ID：发卡银行的代码，请务必录入正确；薪酬核算完成后不得更改。
f 卡号属地ID：银行卡号，相对于代发工资银行来说，是本地卡，还是异地卡；（这关系到计算银行手续费的问题，必须正确选择！）薪酬核算完成后不得更改。
g 账户姓名和银行卡号中均不得含有空格！
i账户更新
填写说明：
a 本表 在本次薪酬核算完成后，在打印银行单或导出银行文本之前，对员工的银行账户信息进行修改；
b 由于薪酬核算完成并进行核算锁定后，账户信息表将不允许修改，如果要修改账户信息或更改当初尚未确定的标记为“0000”的银行卡号，则须通过本表来进行修改。
c 本表仅允许修改 账户姓名 和 银行卡号 这两项不影响 薪酬核算结果的项目；
i核算备注
填写说明：
a 本表 对 本次薪酬核算的 过程及下次进行薪酬核算时需要注意的事项进行备注；
b 本表的修改不会影响薪酬核算的结果，但是工资费用结算表中可能会显示“工资表备注”及“结算表备注”（默认放在隐藏列中，并不打印出来）。
i核算解锁
填写说明：
a 本表 对 已经锁定的 本次薪酬核算的 相关表单进行 解锁（也可加锁）；
b 本表的新建权限一般不应该属于 薪酬核算 专员，而应该属于系统管理员或财务部相关人员。
c 特别是跨月的薪酬核算相关表单，如果要解锁进行修改，要考虑对财务报表，个税申报等已经完成的报表的影响。
i工资费用结算表
填写说明：
a 本表 用于生成 工资费用结算表；
b 选择核算No—1获取基础数据—2生成结算表，即可自动将工资费用结算表保存到相应的目录下。
c 下面是一个简单的自动导出后的工资费用结算表的示例(导出后未经过任何格式调整):
自动设置好的打印格式示例：
d 为便于客户审计复核，该工资费用结算表包含了详细的核算明细，在隐藏的列中，工资费用结算表全部展开后即可展示详细核算明细。
e 另外，支持自动分类汇总（例如按部门分类汇总，支持两级分类汇总，如先按分公司，再按部门分类汇总），个人工资表与单位费用表自动分开（工资项目特别多，一页A4纸张无法正常显示的可以将个人工资表和单位费用表分开并分别打印），根据分表标志自动分成多个结算表（同一客户主体，内部根据分标标志单独结算的情况，可以自动按照分标标志分成不同的工资费用结算表），由于生成的结算表的样式很多(样式是通过在核算设置中以参数的形式进行定义的)，在此就不一一截图了。
i银行单
填写说明：
a 本表 在本次薪酬核算完成后，用于 生成银行单并打印，或者 导出银行文本；
b 选择核算No—选择银行ID—刷新银行单数据，即可获取选定的银行的数据，可以直接进行打印银行单的操作。
c 2.网银文件:导出该银行ID的网银电子导入文档；（用于通过网银发放工资）
d 2.拷盘文件:导出该银行ID的拷盘文档；（用于通过银行柜台发放工资）
e 本表必须在 “薪酬核算”表已锁定的情况下才允许刷新银行单数据。
f
右侧C-T:=，表示选定银行ID刷新出来的数据=本核算No的实发工资的合计。否则，不等
右侧C-B:=，表示选定银行ID刷新出来的数据=本核算No中选定银行的实发工资的合计。否则，不等
i云工资条
填写说明：
a 本表 用于 在本次薪酬核算完成后，将工资条信息发送到云端进行保存，以备之后通过网页或者微信等接口进行调用查看；
b 操作全部顺序：选择核算No—1.打开本地工资费用结算表—2.获取工资表头及工资数据—执行-全部
c 操作部分顺序：选择核算No—1.打开本地工资费用结算表—2.获取工资表头及工资数据—输入起止序号—执行-部分
d 上传前后可以进行预览。建议先预览，以确保数据的正确性。
e 2.1检测预览本地工资条(可选)：预览获取到的上传前的本地工资条数据的格式是否准确。
f 4检测预览云工资条(可选)：预览上传后的云端工资条数据的格式是否准确，即是否正确上传了。
h 上传的云工资条均集中保存在我司的云存储中。并提供接口，供有开发能力的公司，进行web调用，如制作网站/微信工资查询等系统。
i云帐号管理
填写说明：
a 本表 用于 设置员工查询云工资条等操作时所用到的登录帐号及初始密码的设置；
b 在上传云工资条前，应该首先操作此表，为尚未设置云帐号的员工，进行云帐号的设置；否则，即使上传了云工资条，员工因为没有登录帐号信息而无法查询工资条。
c 操作全部顺序：选择客户ID(如果不选择，则对所有客户进行操作)—1.获取待设置云帐号员工信息—2.生成员工加密密码及帐号信息—执行-全部
c 操作部分顺序：选择客户ID(如果不选择，则对所有客户进行操作)—1.获取待设置云帐号员工信息—2.生成员工加密密码及帐号信息—输入起止序号—执行-部分
d 上传前后可以进行预览。建议先预览，以确保数据的正确性。
e 2.1检测预览本地加密密码(可选)：预览获取到的上传前的本地员工帐号及加密密码是否准确。
f 4检测预览云工资条(可选)：预览上传后的的本地员工帐号及加密密码是否准确，即是否正确上传了。
h 上传的云帐号条均集中保存在我司的云存储中。并提供接口，供有开发能力的公司，进行web调用，如制作网站/微信工资查询等系统。
i云工资条 网上查询
使用说明：
a 本表 用于 在本次薪酬核算完成后，并将工资条信息发送到云端进行保存后，员工通过网站进行工资查询；
b 输入网址或在客户官网单击工资查询的链接，进入工资查询页面。
c 输入用户名和密码进行登录，进入如下页面：
d 输入工资年月，单击查询，下方将显示当月的所有核算编号，如下图所示：
e 单击想要查询的核算编号，将显示工资明细，如下图所示：
f 忘记密码、修改密码、密码保护、安全退出，请单击相应的链接进行操作。
h 详细使用说明，请单击首页的“使用说明”链接，进行查看。
财务管理
到账认领表
填写说明：
a 主要用于 财务部登记 已经到账的相关信息，公司相关人员 进行认领。
b 本表基于如下原因设计：一般情况下，财务查询网银，确认到账后，却难以查询出付款单位信息，只知道到账的银行及金额和到账时间。财务部如果向全公司询问属于谁客户的款项，比较麻烦。但是公司相关人员根据到账金额却可以判断是否属于自己客户的付款。
c 本表带有工作流。（财务出纳填写—相关人员接收—出纳发放工资(工资发放环节可以考虑省略)）
工资发放表
填写说明：
a 主要用于 工资发放的登记。
b 本表基于如下原因设计：薪酬核算完成后，进入工资发放的环节。但是有些时候，工资发放并不是一次发放完成的，有些单位有多种发放方式，有些人暂时没有提供银行卡等原因，导致工资需要分批发放。分批发放就可能会导致“发放遗漏，员工投诉”、“超额或重复发放，造成公司损失”等意外情况。鉴于这种情况，设计本表单，用于监控工资的发放过程。本表的发放审计部分，可以完整的看到工资发放的已发、未发情况。
c 本表带有工作流。（客户专员申请—出纳发放工资）
银行流水
将公司财务部涉及的合作银行的相关银行流水信息导入系统，并完善相关数据（便于日后查询）。需定制。
票据管理
银行进账单
填写说明：
a 主要用于 通用银行进账单 的登记与打印（套打在银行提供的银行进账单 上面），避免手工书写的烦恼及提高准确性和效率。
b 本表填写并保存后，可以直接打印（套打） 通用银行进账单。
支票
填写说明：
a 主要用于 通用支票 的登记与打印（套打在银行提供的 通用支票 上面），避免手工书写的烦恼及提高准确性和效率。
b 本表填写并保存后，可以直接打印（套打） 通用支票。
c 系统自带的是 银行进账单和支票这两种最常用的单据的登记与打印功能，可以定制任意格式的单据的套打功能。套打精度准确。
个税申报
个税申报
填写说明：
a 主要用于 个税申报。
b 输入核算年月、计税项目后，单击“获取数据”按钮，将会自动获取指定条件的个税申报的明细数据，用于核对。
c 导出数据:单击“导出数据”按钮，将会自动将本表数据导出为可以直接用于申报（网上申报）的两份申报数据。如：
财务接口
本系统已集成金蝶KIS财务软件的部分主要接口文件，接口方式为：通过本系统导出dbf文件，将dbf文件通过金蝶的导入接口导入，即可完成数据的导入工作，避免在金蝶软件中的重复录入大量凭证的工作。
接口设置
财务接口设置
填写说明：
a 主要用于 财务接口的设置，即登记每个客户单位，各个科目的在财务软件中对应的科目代码。
b 其他单位付款科目代码:不属于现有客户的单位，统一录入一个付款科目代码。
c 本表只允许填写一份，当科目代码有变动或者增加客户时，则对此表进行修改。
财务银行科目
填写说明：
a 主要用于 登记 公司已经开户的各个银行的 借贷科目代码，即登记每个开户银行，在财务软件中对应的科目代码。
b 本表只允许填写一份，当科目代码有变动或者增加客户时，则对此表进行修改。
银行到账接口
填写说明：
a 主要用于 获取 银行到账 数据（来源于到账认领表），并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 到账登记表 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
工资发放接口
填写说明：
a 主要用于 获取 工资发放 数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 工资发放表 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
薪酬核算接口
填写说明：
a 主要用于 获取 薪酬核算 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 薪酬核算 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
社保台帐接口
填写说明：
a 主要用于 获取 社保台帐 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 社保台帐 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
公积金台帐接口
填写说明：
a 主要用于 获取 公积金台帐 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 公积金台帐 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
异地结算表接口
填写说明：
a 主要用于 获取 异地结算表 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b 先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c 单击“获取接口数据”，将会自动获取 异地结算表 中的相关数据。
d 单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。
招聘管理
本系统招聘管理模块为简单招聘模块，主要是为人事薪酬管理外包过程服务的，仅包含招聘，面试，人才交接，人才台帐等关键过程，如果您需要完善的招聘精细化管理，该模块定制。
招聘信息登记
填写说明：
a 主要用于 登记发布 招聘信息。
b 所有的招聘都是从登记招聘信息开始的，没有填报本表，后面的面试等环节将没法进行。
c 按要求填写相关信息即可。
d 职位描述和公司简介建议不用录入，或者只录入少量概要文字。如果需要详细描述，请放入附件中，附件建议统一使用txt格式，但是没有严格限制，依然可以上传任何格式的附件。
应聘人员登记
填写说明：
a 主要用于 登记 应聘人员信息。
b 如果该应聘人员应聘指定 招聘No，则请录入招聘No，否则不要录入招聘No；如果该应聘人员 应聘指定客户ID的工作，则请录入客户ID，否则不要录入客户ID。
c 员工简历，可以进行上传保存。
d 应聘人员的相关信息录入，同员工信息表。格式基本上一致。
e 如果应聘人员是原本公司的离职人员，则不能录入此表，而应该录入“应聘人员登记_L”表中。（录入身份证号后，如果该员工在离职人员库中，则会有提示，并不允许保存。）
应聘人员登记_L
填写说明：
a 主要用于 登记 应聘人员信息（限原离职员工的再次应聘）。
b 如果该应聘人员应聘指定 招聘No，则请录入招聘No，否则不要录入招聘No；如果该应聘人员 应聘指定客户ID的工作，则请录入客户ID，否则不要录入客户ID。
c 员工简历，可以进行上传保存。
d 应聘人员的相关信息录入，同员工信息表。格式基本上一致。
e 如果应聘人员不是原本公司的离职人员，则不能录入此表，而应该录入“应聘人员登记”表中。（录入身份证号后，如果该员工不在离职人员库中，则不会自动生成员工ID，并不允许保存。）
面试信息登记
填写说明：
a 主要用于 登记 面试信息。
b 面试信息都必须予以登记。
c 请根据表单提示进行据实录入。
人才交付登记
填写说明：
a 主要用于 登记 人才交付。（即从招聘部门交付给人事薪酬管理外包部门）
b 人才交付都必须予以登记。
c 请根据表单提示进行据实录入。
d 本表带工作流。（招聘专员填写交付信息及接收人—接收人确认接收），
e 确认接收后，该人才ID将会从招聘库转移至人事薪酬管理外包库。
人才退回登记
填写说明：
a 主要用于 登记 人才退回信息。（即从人事薪酬管理外包部门退还给招聘部门，例如客户单位后来因故拒收等原因导致）
b 人才退回都必须予以登记。
c 请根据表单提示进行据实录入。
d 本表带工作流。（原接收人员填写退回信息及接收人—招聘部接收人确认接收），
e 确认接收后，该人才ID将会从人事薪酬管理外包库转移至招聘库。
f 特别注意：人才退回仅允许在该人才尚未录入员工信息表，如果已经录入，则不允许再退回。而应该做离职处理（员工离职后，即进入离职库）。
人才信息台帐
填写说明：
a 主要用于 查询 人才信息库 信息
b 全部：全部人才库的信息（招聘库+离职库）。
c 招聘库：仅含招聘库的信息。
d 离职库：离职人员的信息。
e 查询员工工作信息：如果属于离职库的员工，则可以选中该员工所在行，单击该按钮，以查看该员工在本公司的历史工作信息。
日常管理
快递管理
由于人事薪酬管理公司需要频繁寄送对账单，发票等快递，因此单独开发这个快递管理模块，以便进行有效管理。
快递公司
填写说明：
a 主要用于 登记 所有合作的快递公司的 信息。
b 排序：可以录入排序数值，用以对列表选项中的快递公司进行排序，例如 经常使用的快递公司排在最前面，按生序排列。
c 不再合作的快递公司，请将状态标记为 -1 。
快递登记表
填写说明：
a 主要用于 登记 快递发送的 信息。
b 所有公司名义发送的快递发送都必须予以登记，否则不予报销。
c 收件方类别选择 客户，则收件人ID从客户中进行选择，收件方地址ID则来源于该选择的收件人ID；收件方类别选择 供方，则收件人ID从供方中进行选择，收件方地址ID则来源于该选择的收件人ID。
d 可以根据 县路楼等详细地址 ，通过点击“生成收货地址”按钮，生成 收件地址。
e 本表带工作流。（快递申请人申请并录入相关信息—前台联系快递公司进行发件，并录入发件快件单号及金额等相关信息。）
快递费用汇总表
填写说明：
a 主要用于 进行 快递发送费用的汇总。
b 可以考虑采用前台先从财务部借支部分快递发送费用，每月进行快递费用汇总后，到财务部进行报销并抵借支。
c 寄件截止日期不要选择当天，因为当天可能在汇总后依然有快递发送。
d 点击寄件数量的链接，可以查询详细的寄件明细。
e 本表亦可打印后由各个部门签字确认。
快递登记台帐
填写说明：
a 主要用于 查询 快递发送的明细。
b 输入申请起止日期，点击“获取台帐”按钮即可。
证明信函
工作联系函
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 工作联系函（一般用于与客户及供应商等方面的重要工作联系的函件）。
b 如果对方为客户单位，则输入客户ID，将自动获取客户全称作为抬头；
如果对方为供方单位，则输入供方ID，将自动获取供方全称作为抬头；
如果对方为其他单位，则直接输入对方抬头，将自动获取供方全称作为抬头；
c 函件标题默认为“工作联系函”，如果希望更换一个标题，则直接在 函件标题中输入希望使用的名称(建议标题文字以空格分隔)。
d 如果希望记录回执内容，回执的第一行可以登记回执内容。
公积金接收函
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 公积金接收函（一般用于员工公积金转移时，一般提交给被转出单位的）。
b 输入员工ID，将自动获取员工姓名，身份证号等信息；
c 输入转出单位全称。
d 本单位公积金账户信息 自动获取于 参数设置—全局参数—账户信息，请事先设置好。
员工在职证明
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 在职证明（一般用于员工办理信用卡，贷款，购房等相关业务时）。
b 输入员工ID，将自动获取员工姓名，身份证号等信息；
c 输入对方单位全称。
d 任职部门可选填，如果不填，将不显示任职部门等几个字；备注1、备注2处可选填，其他请据实填写。
员工收入证明
填写说明：
a 主要用于 登记 并 打印 在职证明（一般用于员工办理信用卡，贷款，购房等相关业务时）。
b 输入员工ID，将自动获取员工姓名，身份证号等信息；
c 输入对方单位全称。
d 任职部门可选填，如果不填，将不显示任职部门等几个字；备注1、备注2处可选填，其他请据实填写。
e 收入可选 年 或者 月 ，单位可选 元 或者 万元，请注意对应选择与录入。
短信管理
人事薪酬管理公司，管理的员工众多，客户也比较多。虽然目前沟通工具和沟通方式比较多（电话、短信、邮件、QQ、微信、钉钉、MSN、OA等），但是这 众多的工具中，最及时有效的，还是传统的电话和短信。公司经常需要给员工批量发送相关通知，最高效的还是短信。因此，本系统集成了短信管理的工具。
本系统中集成的短信管理工具与市面大多数的短信群发工具有以下特点及优势：
a 采用固定号码发送短信。（而不是用随机号码进行发送的），员工每次收到的短信发送号码都是固定的，保证了短信来源的可信性。
b 短信发送速度快。（按照通知类短信的效率进行发送，3秒内可达。）
c 支持短信接收。（目前仅极少数短信群发平台支持接收短信。）
d 单次发送可以支持高达10000个手机号码（普通群发）。
短信普通群发
填写说明：
a 主要用于 相同内容，批量发送给多个手机号码。
b 输入(粘贴)短信内容，输入(粘贴)手机号码，点击发送短信按钮，即可完成发送工作。约3秒钟，相关手机号码即可收到短信。
c 短信通道：提供3个短信通道，一般无需修改，只是在万一某个通道出现异常(如服务器升级)等情况下才需要更换短信通道。
d 短信签名：如果在购买短信平台是时，注册账号时提交了短信签名，则此处无需输入，否则可选输入短信签名。
e 定时时间：如果输入了定时时间，则发送出去的短信，会在定时时间那一刻才真正发送到手机号码中。
f 密钥对：通常情况下，密钥对会集成在本系统中，如果尚未集成，客户自己注册了密钥对，可以直接输入密钥对（密钥对需要根据系统的要求进 行加密，不可直接输入原始的密钥对），采用输入的密钥对发送短信。
g 查询余额：单击查询余额按钮，可以查询账户下可发送短信的数量。
h 输入员工ID，单机M按钮可以自动获取员工信息表中的对应姓名及手机号码。
短信个性群发
填写说明：
a 主要用于 每个手机号码，对应的短信内容不一样的情况。
b 输入(粘贴)短信内容（参照截图样式输入，可输入多组固定值或变量，最终发送出去的短信会自动按照从左向右的顺序进行拼接），输入(粘贴)手机号码，点击发送短信按钮，即可完成发送工作。约3秒钟，相关手机号码即可收到短信。
c 短信通道：提供3个短信通道，一般无需修改，只是在万一某个通道出现异常(如服务器升级)等情况下才需要更换短信通道。
d 短信签名：如果在购买短信平台是时，注册账号时提交了短信签名，则此处无需输入，否则可选输入短信签名。
e 定时时间：如果输入了定时时间，则发送出去的短信，会在定时时间那一刻才真正发送到手机号码中。
f 密钥对：通常情况下，密钥对会集成在本系统中，如果尚未集成，客户自己注册了密钥对，可以直接输入密钥对（密钥对需要根据系统的要求进 行加密，不可直接输入原始的密钥对），采用输入的密钥对发送短信。
g 查询余额：单击查询余额按钮，可以查询账户下可发送短信的数量。
h 输入员工ID，单机M按钮可以自动获取员工信息表中的对应姓名及手机号码。
短信单发
填写说明：
a 主要用于 单个手机号码，单个内容的发送。（多用于短信接收后的单个回复）
b 输入(粘贴)短信内容，输入(粘贴)手机号码，点击发送短信按钮，即可完成发送工作。约3秒钟，相关手机号码即可收到短信。
c 其他同上。
短信批量接收
填写说明：
a 主要用于 查询并接收他人回复的短信。
b 单击接收按钮，即可自动批量接收短信，并显示在接收内容相关项目下，并根据手机号码，自动在系统中查询员工信息及客户信息，显示在发送人信息相关项目下，并自动保存该表单。
c 选中一个手机号码，单击回复按钮，可以调用【短信单发】表单进行短信回复（选中的手机号码会自动传递到【短信单发】表中）。
常用工具
个税计算器
填写说明：
a 主要用于 个税的计算。
b 税前-税后：根据税前工资计算个税及税后工资；
c 税后-税前：根据税后工资计算个税及税前工资；
d 个税-前后：根据个税金额计算税前及税后工资；
e 如果需要计算年终奖相关的，年终奖需要和工资同时出现。
身份证打印
填写说明：
a 在员工ID列输入员工ID,对应行将自动显示该员工身份证正面图片、背面图片，且大小刚好填满两个方格。
b 每张表最多可以输入4个员工ID,即显示4个身份证图片，刚好可以打印到一张A4纸张上面；
c 本表图片的来源为，员工管理—员工附件管理，表中的身份证正反面附件，如果未上传，则本表无法获取；
身份证信息查询
填写说明：
a 主要用于 查询 身份证号码 相关的信息。
b 输入身份证号码：后面显示其基本信息，如果身份证号码校验位不匹配，则校验结果为N，如果身份证号码非18为，则校验结果为NN(因为目前15位已被全部作废)；
c 单击“获取行政区划”按钮，将会获取身份证号码所属的行政区划；
d 后面根据男女计算退休日期，退休年龄参数设置可以自行调整，如果属于女干部，则在明细表中对应行的女干部标记中标记为1；
e 单击“核验”，将会核验 身份证号码与姓名 是否匹配，系统已经集成该接口，但是这需要付费才能进行核验。（确需核验，请联系我司相关人员。）
数据差异比对
本表中有两种类型的数据比对，分别放在表“Form1”，“Form2”中
Form1：
填写说明：
a 主要用于 两列相似数据的比较。
b 将两列数据分别粘贴到A、B两列，单击“比对”按钮，则会自动得出比较结果，含义将明细表头。
c 如果行数不够，可以单击“扩展500行”按钮，进行快速扩展空行；
d 清空结果：清空比对结果，但保留被比较的A、B两列数据；
e 单击明细表左上角的
，将会清空被比较的A、B两列数据。Form2：
填写说明：
a 主要用于 两组相似数据的比较（每组数据含有 项目与值）。
b 将两组数据分别粘贴到A、B两组，单击“比对”按钮，则会自动得出比较结果，含义将明细表头。
c 如果行数不够，可以单击“扩展500行”按钮，进行快速扩展空行；
d 清空结果：清空比对结果，但保留被比较的A、B两组数据；
e 单击明细表左上角的
，将会清空被比较的A、B两组数据。文档管理
本系统的文档管理采用云存储的模式，海量存储，文件容量不受限制。并含有严格的权限控制。
文档分类
在使用本模块前，建议公司先制定文档管理办法，明确文件分类标准以及文件权限划分标准。本系统为文档三级目录管理，适合绝大多数的公司。
文档一级科目
填写说明：
a 主要用于 设置 文档一级分类 名称。
b 科目名称请尽量精简，限20个字符以内（或者10个汉字以内）。
c 科目名称可以修改，但一般不允许删除，如果不再使用，请将状态标记为 -1 ；
文档二级科目
填写说明：
a 主要用于 设置 文档二级分类 名称。
b 科目名称请尽量精简，限20个字符以内（或者10个汉字以内）。
c 科目名称可以修改，但一般不允许删除，如果不再使用，请将状态标记为 -1 ；
d 需要先选择该二级科目所属的上级科目（即一级科目ID）。
文档三级科目
填写说明：
a 主要用于 设置 文档三级分类 名称。
b 科目名称请尽量精简，限20个字符以内（或者10个汉字以内）。
c 科目名称可以修改，但一般不允许删除，如果不再使用，请将状态标记为 -1 ；
d 需要先选择该三级科目所属的上级科目（即二级科目ID）。
e 三级科目属于最小分类标准，上传的文件均属于三级分类；
f 可以限定上传文件的相关属性，如文件大小，筛选文件类型，是否允许上传所有类型的文件。详细设置请参见表单中的相关说明。
文档权限分配
填写说明：
a 主要用于 设置 文档三级的操作权限。
b 相对于文档科目的变化及数量，公司人员一般相对固定且少一点，因此本系统使用以人为主体，进行三级科目权限的分配的模式。
c 主表选择人员，明细中为该员工分配可操作的三级科目，以及能操作的具体权限（增删改查）；
d 如果停止某员工的权限，则将状态标记为 -1 。
e 如果停止某员工操作某个三级科目的权限，则建议将对应三级科目的状态标记为 -1，删除该行亦可，或者将该行增删改查的1全部改为0。
f 如果没有为某员工分配合适的权限，则该员工将无法对附件进行对应的处理。
文档操作
文档新增
填写说明：
a 主要用于 新增上传 文件 到指定 文档三级科目。
b 选择该文件所属的三级科目ID，输入文档名称，上传文件（具体操作详见前面相关章节的附件操作通用方法）。
c 明细表中列出了 允许上传文件的相关信息，将无法上传不符合条件的文件；
d 主表中其他项目请参照相关提示进行可选录入。
e 本表单的制表人可以在本表中进行文件上传、下载、生成外链、删除附件等操作，但是建议在“文档删除”表中进行文档删除的操作。
文档修改
填写说明：
a 主要用于 修改或替换 文档三级科目 中已经上传的文档及相关信息。
b 修改方法与新增一样，直接上传即可。（先选择三级科目ID,以及对应的文档No）
c 如果上传的文件扩展名与之前的不同，则必须先删除文件，再重新上传，如果相同，则可以直接上传；
文档删除
填写说明：
a 主要用于 删除 文档三级科目 中已经上传的文档及相关信息。
b 删除方法：先选择三级科目ID,以及对应的文档No，单击“删除文件按钮”。
c 删除附件后，原文档新增中的关于该文档No的所有信息将会被删除。
文档查阅
文档查询
填写说明：
a 主要用于 查询 系统中已经存在的 文档及相关信息。
b 主表中可以选择筛选条件。
c 操作人员只能查询到具有查阅权限的相关文档的信息，具有查阅文档权限，也意味着同时具有文档的下载权限及生成外链的权限。
d 选中指定文档所在行的某个单元格，单击“下载文件”按钮，即可下载该文件；单击“下载打开”按钮，即可下载该文件并自动以默认打开方式打开该文件；
单击“生成外链”按钮，即可生成具有时效性的外链地址。
质量管理
主要用于产品或服务的前期策划与控制，服务过程控制，客户及员工投诉的处理与改进对策等，每个公司需求迥异，需定制。
稽查管理
社保稽查_客户
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的社保费用，与社保台帐（即代缴的社保费用） 中的差异。（以客户单位进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收社保款，代扣与代缴的部分险种（工伤失业等）的系数不一样，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再选择客户ID，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
社保稽查_员工
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的社保费用，与社保台帐（即代缴的社保费用） 中的差异。（以 指定员工 进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收社保款，代扣与代缴的部分险种（工伤失业等）的系数不一样，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再在明细中输入员工ID(可以依次输入多这个)，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
公积金稽查_客户
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的公积金费用，与公积金台帐（即代缴的公积金费用） 中的差异。（以指定员工进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收公积金款，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再选择客户ID，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
公积金稽查_员工
填写说明：
a 主要用于 稽查 薪酬核算中 代扣的公积金费用，与公积金台帐（即代缴的公积金费用） 中的差异。（以 客户单位 进行稽查）
b 理论上这两者应该是一样的，没有差异的。
c 实际上因为各种原因会导致差异（如预收公积金款，代扣出错等）。
d 对出现的差异原因进行分析，并作出合适的处理。
e 建议在事前即进行控制，比较出错。本稽查属于事后监控，不能将该稽查功能作为重要功能使用，而忽略事前控制。
f 先输入起止年月，再在明细中输入员工ID(可以依次输入多这个)，单击“稽查”按钮，即可得到差异情况。
社保公积金现金收款
填写说明：
a 主要用于 登记 社保及公积金 的员工现金缴款。
b 现金收款的金额，会出现在稽查中的相关员工的对应月份中的现金收款列，在稽查差异时，可以作为参考。
c 请正确填写缴费年月（即现金缴费上是缴的哪一个年月的费用）。
人事行政
4本部工资
本模块属于相对简单的工资计算模块，可能不适用于所有公司，但是适合较多人事薪酬管理公司使用。本模块与薪酬核算模块是关联的。
如果您认为该模块不适用于您的公司，您可以选择：1、自己在系统外计算本公司的考核工资部分；2、我们为您定制适合于您的考核工资模块。
公司部门登记表
填写说明：
a 主要用于 登记 本公司的所有部门。
b 分表标志：如果您公司的最终的工资费用结算表需要根据不同的部门，分组进行单独打印记账，则在此处标记该部门属于哪一个分组标志。
工资项目设定表
填写说明：
a 主要用于 设定 本公司的所有工资项目。
b 工资项目名称均为选填；工资项目名称的设定需要以基准项目名称为基准，项目名称可以不一样，但性质必须是一样的。
c 每日小时标准和每月天数标准，是用于计算考勤工资的重要依据。
员工薪资核定单
填写说明：
a 主要用于 登记 本公司每个员工的工资标准。
b 本表工资项目名称 来自于 工资项目设定表 中已经设定的 工资项目。
c 请填写正确的生效年月，如果员工的工资标准发生改变，则再新建一份薪资核定单，输入新的生效年月。
d 其他要求，请参见表单中的批注。
本部考勤
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的考勤数据。
b 凡是当月需要核算发放工资的员工，全部都应该录入本考勤中，否则将不会计算该员工的工资。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
本部绩效
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的员工的绩效分数。
b 本表只采用了最简单的绩效核算方式，即绩效标准*绩效得分/100,如果该方式不适用于您，请在外部核算好绩效工资后，收入到 核定绩效工资后，则绩效工资只以核定绩效工资为依据。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
d 本表中没有录入的员工，其绩效分默认为100分。
本部提成
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的员工的 提成工资。
b 提成的计算在表外执行，本表只录入计算好的应发的提成工资。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
d 本表中没有录入的员工，其提成工资默认为 0 。
本部其他
填写说明：
a 主要用于 录入 本公司每个月的员工的 工资项目 之外的其他临时性的工资。
b 其他工资的工资项目可以 自定义 （如本截图中的 高温补贴、劳动奖，均是可以修改的）。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
本部考核工资
填写说明：
a 主要用于 对前面讲解的多个表的汇总和计算，以生成本部考核工资。
b 输入核算年月及考核No，点击“汇总考核工资”按钮，即可将之前的多个表的数据进行汇总并计算。其中考勤扣款及考勤补款按照通用方式进行计算，如果您公司计算方式有所差异，可以修改计算公式。
c 其他要求，请参见表单中的批注。
d 将本表生成的考核工资的结果导入薪酬核算模块的“工资考核”表中：最右侧，输入本部考勤No—单击“获取本部考勤”按钮。
综合报表
员工信息表台帐_ALL
填写说明：
a 主要用于 查询 公司所有员工的信息。（只有部分有权限的人才可以查询此表）
b 单击员工ID列的链接，可以打开对应的员工信息表。
c 具体使用方法同员工管理中的“员工信息表台帐”。
员工人数统计_ALL
填写说明：
a 主要用于 统计 公司所有客户的员工的人数信息。（只有部分有权限的人才可以查询此表）
b 指定客户ID（可选），指定起止日期，单击“统计”按钮即可。
c 具体使用方法同员工管理中的“员工人数统计”。
参数设置
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